博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-22
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时内需增长混合
基金主代码 000264
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 192,062,113.94 份
本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的
投资目标 行业及公司所带来的持续投资收益,在严格控制投资风险的基础上,力争为
基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金投资策略主要包括:资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、
权证投资策略、股指期货投资策略。其中资产配置策略将按照风险收益配比
原则,实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类证券(含存托
凭证)投资比例为基金资产的 30%—80%,债券等固定收益类证券(包括货
币市场金融工具)的投资比例为基金资产的 20%-70%。本基金将通过跟踪考
量通常的宏观经济变量(包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水平和增
投资策略 长率、利率水平与走势等)以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策,来
判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。除此之外,本基金还将主
要通过监测重要行业的产能利用率来辅助判断。通常,产能利用率是由劳动
力、资本存量、自然资源、技术以及经济中的实际需求所决定。监测部分重
要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预判。本基金的股票
投资策略包括自上而下的行业趋势判断和自下而上的个股选择。核心思路在
于评判企业的商业模式、治理结构、竞争要素是否优于行业的平均表现,企
业所提供的产品和服务是否契合未来内需消费增长的大趋势,以及对企业基
本面和长期竞争能力进行严格的评判。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债
券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人 博时基金管……
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