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发表于 2019-02-12 17:25:04 股吧网页版
富国医疗保健1月月报

1月医药政策依然牵动投资者神经,板块也出现了小幅下跌,位列各一级行业中下游水平,但多个“政策避风港”标的,表现出较明显的超额收益。

展望2019年,医药政策仍然会在很大程度上影响行业投资。诚然不是所有的药企都做好了沿市场规律做产业升级准备,但“带量采购”是一次真正意义上市场化改革的尝试,市场化规律作用正在开启,医药行业优胜劣汰,集中度提升。而资本市场对政策的反应也将逐步“脱敏”,预计波动不会超过2018。

同时新估值体系下业绩会变得更加重要。在连续利空后,板块估值已较2018年高点大幅缩水接近40%,性价比优势凸显。当前,行业进入信心恢复期,而即将进入年报披露季,是板块暂时忽略政策扰动、情绪转暖的时间窗口,看好2018及2019Q1业绩表现优良的企业有望在年报季脱颖而出。但短期依旧建议回避政策风险领域,长期积极布局行业龙头。

(来源:富国基金的财富号 2019-02-12 17:19) [点击查看原文]

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