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发表于 2020-01-20 10:04:55 股吧网页版
上投摩根成长动力混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-20

上投摩根成长动力混合型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根成长动力混合

基金主代码 000073

交易代码 000073

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 15 日

报告期末基金份额总额 200,455,175.10 份

以细致深入的上市公司基本面研究作为基础,通过把握国
投资目标 家经济发展与结构转型下具有较高增长潜力的上市公司
的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金将采取自下而上的精选个股策略,以深入的基本面
研究为基础,精选具有良好成长性的优质上市公司股票,
投资策略

构建股票投资组合。本基金将以上市公司未来的预期成长
性为核心,从公司所在行业的发展状况、公司在行业中的

竞争地位、公司的创新能力、商业模式、市场竞争力、公
司治理结构等多角度研判上市公司的成长质量和成长可
持续性,考察公司是否具有以下一项或多项优势: 1)公
司所处行业的发展趋势良好,公司在行业内具有明显竞争
优势;2)公司的发展战略符合产业的发展方向和国家产
业政策,有利于支持公司的持续高速成长;3)公司创新
能力较强,新产品、高技术含量产品的收入比例不断提高;
4)公司在资源、技术、人才、资金、销售网络等方面具
有难以模仿的竞争优势,有利于公司不断提高市场占有
率;5)公司治理结构良好,管理层具有较强的经营管理
能力。本基金在以上分析的基础上,选择那些短期内利润
增长速度高于行业平均水平,并有可能在中长期保持较高
增长速度的公司,进入股票池。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金属于混合型基金产品,预期风险和收益水平低于股
票型基金,高于债券型基金和货币市场基金 ,属于中等
风险收益特征

……
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