从大环境上来看，目前的情况类似于2010年的下半年，处于后周期时代。当年4万亿投资后的的弊病显露，预期房地产、基建、欧美经济环境复苏都很不好，也有一些国际因素在里面扰动。2010年上半年以有色、煤炭和钢铁为主的周期行业暴跌40%，没有人看好周期。今年和当年很相似，周期的供给侧改革不但没有放松，而且更加严格。今年周期的盈利比去年还要好；但是对未来预期不好，去杠杆对实体经济的深层次影响大概率今年是看不到多少，周期的盈利状况全年不会差。预想今年大概率是预期输入型通胀，消费和周期有可能先后共同演绎这一波中级反弹行情，所以大消费的医药和食品饮料都可以看看吧，基金基金001551和001559因为不用考虑费率问题，我也比较钟情于短炒，不敢太贪，5个点以上就满足，近期一周7个点的涨幅确实让人太开心，本周再来涨点就卖一波哦，今天先不加，感觉还会有再调整。