易方达、博时并列持续稳定榜榜眼
接下来,再看持续稳定榜。连续两年业绩排名保持在前1/5,听上去容易,做起来难。市场上近3000只产品,近6年中完成这一目标的只有227只,占比不足1/10,具体到各公司中(表3:持续稳定榜——持续稳定前五公司),易方达和博时同时有9只基金上榜,位列榜眼。处于探花位置的则是建信,有7只。而华宝兴业、华安、国泰三家公司各有6只,只能并列第4名。
易方达9只基金中,两只主投股票方向基金最耀眼。易方达上证50 是指数型增强基金,收益既要拟合上证50指数,又要追求“超越基准的收益水平”。2011年、2012年两年,收益率排名都处于同类前1/5,从2004年3月成立到2011年,累计收益超越业绩基准36.25%,2012年底达到41.42%,等到2015年底,基金累计收益218.07%,跑赢业绩基准92.18%。做得好自然容易得到投资人认可,2015年底时,规模87亿元,是市场上跟踪上证50指数中较大规模基金。
虽然现在投资医疗行业基金超过30多只,但易方达医疗服务却是这些基金中的先驱,此基金投资“申万医药”行业所界定的医药类上市公司股票不得低于仓位85%,医药行业的防御性强,似乎基金应该不温不火,但2012年、2013年基金净值增长却走出了凌厉走势。2012年,沪深300指数涨幅7.55%,此基金收益达10.89%,跑赢大盘同时,还超过比其早成立一年多的长信医疗保健2.6%。2013年,沪深300指数下跌7.65%,此基金收益达34.48%,跑赢同期偏股基金收益近一倍。这一年,并非医药股全面开花,同期长信医疗保健亏损12.72%,中海医疗保健只赚了12%。这更显示易方达医疗服务的独到之处。
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