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发表于 2024-01-20 09:06:48 股吧网页版
财通可持续发展主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20

财通可持续发展主题混合型证券投资基金2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通可持续混合

场内简称 -

基金主代码 000017

交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年03月27日

报告期末基金份额总额 88,085,454.72份

本基金在可持续发展的投资理念下,通过系统
化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市
投资目标 公司进入投资视野,并选择具有估值优势的股
票进行实际投资,在有效控制风险的前提下,
力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。

本基金采用定性与定量分析相结合的方法,通
过对货币、债券和股票市场的整体估值状况比
较分析,进行资产配置及组合的构建;行业配
投资策略 置策略上,根据宏观经济周期、行业生命周期、
行业结构升级、宏观和产业政策等的变化情况,
投资时钟理论,货币和财政政策的变化对行业
的影响,结合行业自身估值水平,借助数量化
方法筛选出预期能够获得超额收益的行业。

本基金以企业的可持续发展特征评估为股票选
择的基础,以企业的综合性成长评估为股票选
择的增强因素,精选具有估值优势的个股;在
保证资产流动性的基础上,债券投资采取利率
预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的
积极性投资方法;权证投资以价值分析为基础,
采用数量化模型分析其合理定价,结合权证的
溢价率、隐含波动率、到期日等指标,选择买
入和卖出时机;在股指期货投资中根据风险管
……
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