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发表于 2021-12-30 13:32:30 股吧网页版
连续8个季度正收益,卡玛比率出色的“固收+”

引言:流水争先,靠的是绵绵不绝。财富之路,同样如此!

尽管上证指数打破了“三连阳”魔咒,但还是有不少人对于今年A股走势还是心有余悸。指数整体波动虽然不大,但板块题材的“上蹿下跳”和“极致分化”行情,使得大多数基民的持有体验并不好。

那么,即将到来的2022年,大盘是否还能继续打破“四连阳”,答案还是个未知数。不过,不确定中比较确定的是,结构性分化行情依然会演绎。至于哪些板块能够胜出,是今年表现靓丽的新能源、化工、煤炭、有色金属、钢铁、半导体芯片等题材,还是会切换到食品饮料、券商、银行、地产、家电、医药等今年表现较弱的题材,与其猜测,不如多赛道配置。

当然,也有风险偏好较低的小伙伴,也在计划2022年多配置一些“固收+”产品。司令在12月28日文章中,为大家介绍了近一年“卡玛比率”指标出色的8只权益基金。该指标的公式是“超额收益/最大回撤”,所以当大家纠结两只基金回报和回撤表现差不多,到底应该如何挑选时,能提供不错的参考。

当时司令答应了大家,抽空会整理卡玛比率表现出色的“固收+”产品,今天就来倾情奉上。以下几只固收+产品,除了近一年“卡玛比率”指标领先,并且最近8个连续季度都是正收益,现任基金经理均管理三年以上,产品规模也比较适中。

以下数据来源:Choice;截至日期:2021年12月29日,按照近一年收益率进行排序。如有多类份额,均以A类为例。

招商丰美混合A(002819)

产品成立于2016年11月10日,属于灵活配置型中的“固收+”策略,现任基金经理王刚,从2017年7月28日起管理至今,任职以来年化回报率10.50%。近一年收益率17.13%,最大回撤2.69%。2021Q3前十大重仓股依次是:赛轮轮胎华海药业鸿路钢构完美世界恒瑞医药胜宏科技宋城演艺中鼎股份邮储银行帝尔激光,合计占比17.06%。

华夏聚利债券(000014)

产品成立于2013年3月19日,属于二级混合债基,现任基金经理何家琪,从2017年12月19日起管理至今,任职以来年化回报率12.09%。近一年收益率15.29%,最大回撤3.34%。2021Q3持仓个股共有7只,依次是:淮北矿业华菱钢铁新凤鸣紫金矿业鸿路钢构福斯特赣锋锂业,合计占比4.06%。

国泰民益混合A(160220)

产品成立于2013年12月30日,属于灵活配置型中的“固收+”策略,现任基金经理樊利安,从2014年10月21日起管理至今,任职以来年化回报率7.90%。近一年收益率13%,最大回撤2.13%。2021Q3前十大重仓股依次是:帝尔激光润丰股份宁德时代伊利股份海尔智家东方财富神工股份嘉元科技新宙邦兴业银行,合计占比5.76%。

鹏华弘润混合A(001190)

产品成立于2015年4月14日,属于灵活配置型中的“固收+”策略,现任基金经理李君,从2015年5月22日起管理至今,任职以来年化回报率6.98%。近一年收益率12.51%,最大回撤2.01%。2021Q3前十大重仓股依次是:中国银行工商银行农业银行交通银行协创数据电连技术贝达药业贵州茅台福耀玻璃中国联通,合计占比11.16%。

华安安康混合A(002363)

产品成立于2016年2月1日,属于灵活配置型中的“固收+”策略,现任基金经理石雨欣、陆奔,两人从2018年9月25日起共同管理至今,年化回报率16.83%。近一年收益率10.70%,最大回撤2.34%。2021Q3前十大重仓股依次是:大金重工三星医疗西菱动力浪潮信息盈康生命海尔智家伊利股份兴业银行富瀚微中国太保,合计占比10.40%。

天弘安康颐养混合A(420009)

产品成立于2012年11月28日,属于偏债混合基金,现任基金经理姜晓丽等,姜从2013年1月21日起管理至今,任职以来年化回报率8.33%。近一年收益率9.24%,最大回撤1.50%。2021Q3前十大重仓股依次是:贵州茅台五粮液顾家家居震安科技招商银行海康威视瀚蓝环境再升科技晨光文具老板电器,合计占比5.99%。

易方达裕如混合(001136)

产品成立于2015年3月24日,属于灵活配置型中的“固收+”策略,现任基金经理李一硕,从2017年12月30日起管理至今,任职以来年化回报率7.73%。近一年收益率8.93%,最大回撤1.34%。2021Q3前十大重仓股依次是:平安银行宁波银行中国化学福斯特海螺水泥海尔智家隆基股份美的集团太钢不锈中国平安,合计占比6.55%。

博时颐泰混合A(002813)

产品成立于2016年6月24日,属于偏债混合基金,现任基金经理杨永光、孙少锋,两人从产品成立起共同管理至今,任职以来年化回报率6.10%。近一年收益率8.78%,最大回撤1.56%。2021Q3前十大重仓股依次是:中国银行中国电信工商银行三峡能源兴业银行中国平安贵州茅台宏华数科凯立新材时代电气,合计占比25.62%。

展望2022年股市,有人期盼,有人害怕。当我们回头再看时,或许依然还会像张文宏一样感慨:“流水争先,靠的是绵绵不绝”。财富之路,或许也是如此吧!

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相关证券:
  • 华夏聚利债券(000014)
  • 招商丰美混合A(002819)
  • 易方达裕如混合(001136)

(来源:养基司令的财富号 2021-12-30 13:32) [点击查看原文]

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