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发表于 2018-07-12 11:23:48 股吧网页版
解密八维资本:投资逾40个区块链项目,应用类项目仅占7% |链捕手
文章来源:财富号,东方财富网旗下财经自媒体平台   【点击查看财富号原文】

在目前阶段,与其定论区块链是一次生产关系革命,不如实事求是认清区块链仍处在初步实验阶段,各项基础设施仍未建成,具有良好体验的产品尚未出现。在接下来的一段时间,会有大批项目集中落地,这些一代项目的进展对于区块链的共识进程起到重要作用,关乎开发者和投资者的信心。

为了能向各位读者分享各家投资机构全面、严谨的资料,以及为LP们了解机构投资成绩提供一些参考,链捕手将在未来一段时间定期推出一系列区块链投资机构专题研究文章。

链捕手同时会对市面上的投资机构进行分析,在总数达到某一个整数节点时(如10家、20家等)会对投资机构的成绩进行横向对比。与市面上众多评级机构采用的判断模式不同,链捕手会采用更符合区块链思维的共识机制进行判断,具体的评价体系将在横向对比文章中详述,也期待各位读者提出自己的逻辑与见解和我们交流。

本文内容中立,不构成任何投资建议,文责自负。

01

八维资本成立背景

八维资本成立于2017年6月,由阮宇博、傅哲飞、胡迪和魏铮联合创立。旗下拥有一支六千万美金总规模的基金,用于Token与区块链项目股权的投资。私募阶段的项目单笔投资额度在50万到200万美元不等,项目来源于与其他数币基金、科技公司及各地大学研究室的交流。目前和Cryptic Lab,韩国Peter Thiel及LA Blockchain Labs进行战略合作。

创始人阮宇博,原阿里辛巴和全视之眼的创始人,Skylight Investment的Co-Funder。合伙人傅哲飞,担任区块链实验室Crytic Labs亚太代表,曾在Peter Capital、麦肯锡等从事投资分析工作。合伙人胡迪同时兼任Dorahacks全球合伙人,曾在中国国际金融负责并购重组分析,原加州跨境投融资机构Novaone创始人。合伙人魏铮曾在起源资本负责区块链投资。

02

八维资本投资42个项目,其中19个项目进行了Token发行

据了解,八维资本目前已投资42个项目。其中Token投资部分共有35个项目,股权投资项目为7个,且多为种子轮,分别是Bibox、Seed、星球日报、币世界、WXY、Dorahacks和Coinsuper。在35个Token投资项目中,有19个项目已发行Token在二级市场流通,如下图所示,发行Token的比例达到54%。

通过对公开数据及八维资本披露的项目投资时间进行汇总,发现2017年年底与2018年4月是其投资布局的小高潮,分别在这个两个月内投资了7个与4个项目。

受2017年年底整体区块链项目的热度影响,多数投资机构在这个时点都进行了大量的布局,八维资本也不例外。2018从年初到现在整体行情表现为熊市行情,整体投资热度不高。

42个项目中披露具体投资时间的项目有27个

03

八维资本生态化布局,主要投资公链、交易所和基础设施类项目

链捕手将八维资本的投资项目分为五类:公链、交易所、基础设施、应用和媒体社区。其中公链、交易所和基础设施占83%,应用类项目仅比例仅为7%。

在15个公链项目中,偏好基础公链和跨链项目。除在早期就已布局的以太坊和EOS外,基础公链项还布局了专注于提升吞吐量的Zilliqa与提升区块处理效率的Dfinity。跨链项目共有4个,iCoin、 Wanchain、 IRISnet 和Block Collider 。投资公链包括物联网公链IOTEX和金融清算公链DAEX。

同时八维资本还广泛布局中心化数字资产管理平台和去中心化的交易所,其中Bibox(种子轮)、Seed(战略)和Coinsuper(A轮)均为其股权投资项目,投资的香港Bgogo是专注于社区自治型的数字资产管理平台。

在应用层的投资布局相对较少,包括支持移动数字资产支付的MobileCoin、去中心化信用借贷的Libra Credit和虚拟互动娱乐应用Gifto。除参与投资的币世界和星球日报外,和其他区块链媒体平台建立广泛的合作关系,也是八维资本生态化投资的重要部分之一。

04

重点项目具体分析

据了解,八维资本Token投资的项目中,作为重要投资者参与的项目有Bluzelle、Fcoin、Wanchain和IRISnet。链捕手将对这四个项目的定位、架构设计、二级市场表现(已上交易所的项目)和项目进展进行重点分析。

「Bluzelle」

Bluzelle(蓝储)是去中心化数据管理网络生态。通过全球节点网络管理、分片技术、Kademlia散列等技术,实现去中心数据库管理的低成本、可拓展、高速和安全可靠。

目的是为区块链去中心化应用(DApps)提供数据管理存储的服务,并在个人、企业私有化控制数据的同时,使用BLZ代币付费使用和换取资源,以实现数据货币化。经济模型设计采用二元代币模型,即BLZ和BNT。除此之外,团队还在开发KYC身份管理解决方案、智能保险平台和支付平台。在落地性方面,毕马威已经利用开发的区块链移动应用试图向保险潜在客户售卖保险。

今年7月初发布测试版本Lovelace。2018年1月完成1950万美金众筹,自众筹后,价格波动图如下:

数据来源:Coinmarketcap.com

和市场上大家耳熟能详的Filecoin、 SC、Storji、MaidAFE、以太坊Swarm等项目主要提供去中心化文件存储服务不同,文件存储因为文件相对较大,所以重点在于数据传输速度的提升。例如被广泛看好但迟迟未能主网上线的IPFS,存储的主要是文件系统而非结构化的数据,所以主要用来处理和传输数据。而Bluzelle,专注于做去中心化的数据库。

数据库的数据存储,不同与文件存储,强调用户可以在数据搜索的基础上进行数据调整,比如创建、读取、修改和删除(类比甲骨文、SQLServer、 Mango等)。同样做去中心化数据管理的还有早期的初创公司BigchainDB,ChainSQL和近期火热的CyberVein(数脉链)。CyberVein不同之处在于力求打造基于DAG架构和独创PoC 共识机制的公有链+联盟链。

「Fcoin」

除了众所周知的币安、OKex外,采用「交易挖矿」模式的新生势力Fcion,以其独特的交易模式,分红模式的设计,轰动并以一股不可阻挡之势席卷了整个数字货币交易市场。后续又接连推出开启「创业板」、「保险即挖矿」用户财产险种和调邀请奖励返还比例为10%等新奇玩法。短时间内吸引了大量批量的用户和币种蜂拥而上。

深究其各种创新玩法,不难发现本质上是一种高明的拉新用户的手段,虽短时间内,价值不能够持续,但也不能不称其为「成功」的交易所运营手段

跨链方面,八维重要布局了Wanchain和IRISnet。在对这两个项目分析之前,首先简单介绍一下市面上存在的主要跨链技术:公证人机制、侧链技术、中继技术,哈希锁定和分布式私钥控制技术。

公证人机制是通过建立信任的第三方中介使得资金在个账本之间流动。运用公证人机制的主要有中心交易所,Ripple、BTS和Cybex等项目。侧链技术是主要用来解决扩容技术,项目有RSK、 Bytom、Lisk, 元素链和RDN等。BTC Relay,Polkadot和Cosmos是中继技术运用的主要代表项目。哈希锁定来源于闪电网络,目前也受到广泛推广。

「IRISnet」

IRISnet是跨链服务基础协议。由边界智能、Cosmos和万云共同打造。基础架构基于Tendermint。核心创新在于 IRISnet将自己的功能会以服务的形式融入到Cosmos体系内,作为Cosmos生态的第一个Hub。

「Wanchain」

Wanchain采用的分布式私钥控制技术,本质上是通过锁定账户将资产映射到自己的链上。运用同类技术的还有Fusion。但是在项目定位和架构设计上有很大不同。Wanchain力求打造分布式未来「银行」,而Fusion更专注于做加密金融垂直公链。

05

已发行Token项目中平均流通市值为40671BTC,价格增长倍数5.91倍,平均活跃地址38214个,流通率43.34%

链捕手对八维资本所投的19个在二级市场流通的项目进行了跟踪,分别从平均流通市值、价格增长倍数、平均活跃地址数量和流通率角度切入进行分析。具体分析数据如下表所示:

平均流通市值40671BTC(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

平均价格增长倍数5.91(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

平均活跃地址数量38214个,活跃度4.51(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

平均流通率43.34%(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

06

八维资本核心数据备忘录

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

*编辑本文时1BTC价格为6751USDT

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在目前阶段,与其定论区块链是一次生产关系革命,不如实事求是认清区块链仍处在初步实验阶段,各项基础设施仍未建成,具有良好体验的产品尚未出现。在接下来的一段时间,会有大批项目集中落地,这些一代项目的进展对于区块链的共识进程起到重要作用,关乎开发者和投资者的信心。

为了能向各位读者分享各家投资机构全面、严谨的资料,以及为LP们了解机构投资成绩提供一些参考,链捕手将在未来一段时间定期推出一系列区块链投资机构专题研究文章。

链捕手同时会对市面上的投资机构进行分析,在总数达到某一个整数节点时(如10家、20家等)会对投资机构的成绩进行横向对比。与市面上众多评级机构采用的判断模式不同,链捕手会采用更符合区块链思维的共识机制进行判断,具体的评价体系将在横向对比文章中详述,也期待各位读者提出自己的逻辑与见解和我们交流。

本文内容中立,不构成任何投资建议,文责自负。

01

八维资本成立背景

八维资本成立于2017年6月,由阮宇博、傅哲飞、胡迪和魏铮联合创立。旗下拥有一支六千万美金总规模的基金,用于Token与区块链项目股权的投资。私募阶段的项目单笔投资额度在50万到200万美元不等,项目来源于与其他数币基金、科技公司及各地大学研究室的交流。目前和Cryptic Lab,韩国Peter Thiel及LA Blockchain Labs进行战略合作。

创始人阮宇博,原阿里辛巴和全视之眼的创始人,Skylight Investment的Co-Funder。合伙人傅哲飞,担任区块链实验室Crytic Labs亚太代表,曾在Peter Capital、麦肯锡等从事投资分析工作。合伙人胡迪同时兼任Dorahacks全球合伙人,曾在中国国际金融负责并购重组分析,原加州跨境投融资机构Novaone创始人。合伙人魏铮曾在起源资本负责区块链投资。

02

八维资本投资42个项目,其中19个项目进行了Token发行

据了解,八维资本目前已投资42个项目。其中Token投资部分共有35个项目,股权投资项目为7个,且多为种子轮,分别是Bibox、Seed、星球日报、币世界、WXY、Dorahacks和Coinsuper。在35个Token投资项目中,有19个项目已发行Token在二级市场流通,如下图所示,发行Token的比例达到54%。

通过对公开数据及八维资本披露的项目投资时间进行汇总,发现2017年年底与2018年4月是其投资布局的小高潮,分别在这个两个月内投资了7个与4个项目。

受2017年年底整体区块链项目的热度影响,多数投资机构在这个时点都进行了大量的布局,八维资本也不例外。2018从年初到现在整体行情表现为熊市行情,整体投资热度不高。

42个项目中披露具体投资时间的项目有27个

03

八维资本生态化布局,主要投资公链、交易所和基础设施类项目

链捕手将八维资本的投资项目分为五类:公链、交易所、基础设施、应用和媒体社区。其中公链、交易所和基础设施占83%,应用类项目仅比例仅为7%。

在15个公链项目中,偏好基础公链和跨链项目。除在早期就已布局的以太坊和EOS外,基础公链项还布局了专注于提升吞吐量的Zilliqa与提升区块处理效率的Dfinity。跨链项目共有4个,iCoin、 Wanchain、 IRISnet 和Block Collider 。投资公链包括物联网公链IOTEX和金融清算公链DAEX。

同时八维资本还广泛布局中心化数字资产管理平台和去中心化的交易所,其中Bibox(种子轮)、Seed(战略)和Coinsuper(A轮)均为其股权投资项目,投资的香港Bgogo是专注于社区自治型的数字资产管理平台。

在应用层的投资布局相对较少,包括支持移动数字资产支付的MobileCoin、去中心化信用借贷的Libra Credit和虚拟互动娱乐应用Gifto。除参与投资的币世界和星球日报外,和其他区块链媒体平台建立广泛的合作关系,也是八维资本生态化投资的重要部分之一。

04

重点项目具体分析

据了解,八维资本Token投资的项目中,作为重要投资者参与的项目有Bluzelle、Fcoin、Wanchain和IRISnet。链捕手将对这四个项目的定位、架构设计、二级市场表现(已上交易所的项目)和项目进展进行重点分析。

「Bluzelle」

Bluzelle(蓝储)是去中心化数据管理网络生态。通过全球节点网络管理、分片技术、Kademlia散列等技术,实现去中心数据库管理的低成本、可拓展、高速和安全可靠。

目的是为区块链去中心化应用(DApps)提供数据管理存储的服务,并在个人、企业私有化控制数据的同时,使用BLZ代币付费使用和换取资源,以实现数据货币化。经济模型设计采用二元代币模型,即BLZ和BNT。除此之外,团队还在开发KYC身份管理解决方案、智能保险平台和支付平台。在落地性方面,毕马威已经利用开发的区块链移动应用试图向保险潜在客户售卖保险。

今年7月初发布测试版本Lovelace。2018年1月完成1950万美金众筹,自众筹后,价格波动图如下:

数据来源:Coinmarketcap.com

和市场上大家耳熟能详的Filecoin、 SC、Storji、MaidAFE、以太坊Swarm等项目主要提供去中心化文件存储服务不同,文件存储因为文件相对较大,所以重点在于数据传输速度的提升。例如被广泛看好但迟迟未能主网上线的IPFS,存储的主要是文件系统而非结构化的数据,所以主要用来处理和传输数据。而Bluzelle,专注于做去中心化的数据库。

数据库的数据存储,不同与文件存储,强调用户可以在数据搜索的基础上进行数据调整,比如创建、读取、修改和删除(类比甲骨文、SQLServer、 Mango等)。同样做去中心化数据管理的还有早期的初创公司BigchainDB,ChainSQL和近期火热的CyberVein(数脉链)。CyberVein不同之处在于力求打造基于DAG架构和独创PoC 共识机制的公有链+联盟链。

「Fcoin」

除了众所周知的币安、OKex外,采用「交易挖矿」模式的新生势力Fcion,以其独特的交易模式,分红模式的设计,轰动并以一股不可阻挡之势席卷了整个数字货币交易市场。后续又接连推出开启「创业板」、「保险即挖矿」用户财产险种和调邀请奖励返还比例为10%等新奇玩法。短时间内吸引了大量批量的用户和币种蜂拥而上。

深究其各种创新玩法,不难发现本质上是一种高明的拉新用户的手段,虽短时间内,价值不能够持续,但也不能不称其为「成功」的交易所运营手段

跨链方面,八维重要布局了Wanchain和IRISnet。在对这两个项目分析之前,首先简单介绍一下市面上存在的主要跨链技术:公证人机制、侧链技术、中继技术,哈希锁定和分布式私钥控制技术。

公证人机制是通过建立信任的第三方中介使得资金在个账本之间流动。运用公证人机制的主要有中心交易所,Ripple、BTS和Cybex等项目。侧链技术是主要用来解决扩容技术,项目有RSK、 Bytom、Lisk, 元素链和RDN等。BTC Relay,Polkadot和Cosmos是中继技术运用的主要代表项目。哈希锁定来源于闪电网络,目前也受到广泛推广。

「IRISnet」

IRISnet是跨链服务基础协议。由边界智能、Cosmos和万云共同打造。基础架构基于Tendermint。核心创新在于 IRISnet将自己的功能会以服务的形式融入到Cosmos体系内,作为Cosmos生态的第一个Hub。

「Wanchain」

Wanchain采用的分布式私钥控制技术,本质上是通过锁定账户将资产映射到自己的链上。运用同类技术的还有Fusion。但是在项目定位和架构设计上有很大不同。Wanchain力求打造分布式未来「银行」,而Fusion更专注于做加密金融垂直公链。

05

已发行Token项目中平均流通市值为40671BTC,价格增长倍数5.91倍,平均活跃地址38214个,流通率43.34%

链捕手对八维资本所投的19个在二级市场流通的项目进行了跟踪,分别从平均流通市值、价格增长倍数、平均活跃地址数量和流通率角度切入进行分析。具体分析数据如下表所示:

平均流通市值40671BTC(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

平均价格增长倍数5.91(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

平均活跃地址数量38214个,活跃度4.51(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

平均流通率43.34%(考虑标准差,未将以太坊和EOS计算入内),其中当前时点排名前五的项目数据如下:

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

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八维资本核心数据备忘录

数据来源:非小号,Coinmarketcap.com

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