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股友ybNIzC:随着疫苗年底或推出,这一主题是会昙花一现,还是持续发酵?
辣条会长:目前全球研发中的疫苗共有4条技术路径:灭活疫苗、腺病毒载体、重组亚单位、mRNA,在A股基本都能找到对应的标的,并且有配套的产业链,装瓶、冷链、零售等,但是目前进度最快的疫苗也仍处在III期,临床实验的结果尚不明朗,究竟哪条路径设计下的疫苗能够产生最好的抗体反应、需要接种几次、疫苗能起多长时间的作用、病毒会不会变异,太多的不确定性还是存在的,所以无论是疫苗研发还是资本市场,现在都是走一步看一步。我们认为,目前市场更可能会对整个疫苗产业链进行炒作,随着临床数据不断披露,当信息足够完善后,市场会选择最有可能投放到公共卫生体系的疫苗产品以及对应的上市公司,届时整个产业必然会出现分化,而且产能也会是重要的因素。近期疫苗的炒作更像是情绪化主导的,因为III期的实验结果要到三季度末才能得知,当然拉长时间来看,考虑到疫苗研发进度较慢,以及它们背后的市场毕竟是个天文数字,这条主线的持续时间也不会太短,半年内都会是较为活跃的热点。
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