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发表于 2018-08-10 11:49:22 股吧网页版
股票投资新理念 跟着社保基金投资是主线
来源:财富号摩尔金融精选 编辑:东方财富网

  股票投资新理念——跟着社保基金投资是主线


  自从股灾以来,A股绝大多数股票都在不断的创新低,相对应的是股票投资者亏的体无完肤。与之截然相反的是,全国社保基金大丰收,全国社保基金自2000年8月成立以来,累计投资收益额突破1万亿元。现在在股市赚钱非常不易,一赚二平七亏是普遍规律,今年估计亏损的达到九成,那么如果才能在股市实现稳健的收益呢?我想跟着社保基金投资是个不错的选择,实现财富的稳定增值。


  一、在熊市行情里,社保基金投资给出了一份亮丽的成绩单


  7月31日,《全国社保基金理事会社保基金年度报告(2017年度)》正式发布。数据显示,2017年,社保基金权益投资收益额1846.14亿元,投资收益率9.68%。全国社保基金自2000年8月成立以来,累计投资收益额突破1万亿元,年均投资收益率达到8.44%。从近年来的社保基金权益投资收益率情况看,2012年至2015年投资收益率分别达到7.01%、6.2%、11.69%、15.19%。在2016年,社保基金权益投资收益率达到近5年低点,随着市场的转好,2017年权益投资收益率达到9.68%,超过历史平均水平。


  近十年以来社保基金成绩单:


股票投资新理念

  看看以上的成绩单,足以让很多机构感到望尘莫及,及时在2008年的超级大熊市,社保基金的损失也就不到7个点。想想我们现在手里的股票亏损程度,估计从2015年股灾开始,很多投资者亏的只剩十分之一的,都大有人在,为什么呢?因为很多个股都跌的只剩十分之一。


  二、面对社保基金这样的成绩单,散户要想赚钱必须明白这些道理


  从上图,我们可以看出,全国社保基金自2000年8月成立以来,年均投资收益率达到8.44%。这对很多基金来说,要取得这么稳健的成长收益是非常不简单的。但是我们的散户投资者,并不是这么想的,在散户看来,社保基金一年的收益率也比不过一个涨停,这样的投资有什么意义呢?


  在A股,每天抓涨停,年度翻几番,是许多散户普遍的投机心态。面临众多的妖股,牛股,似乎翻一倍,也就7个交易日的事,何必要整的这么麻烦呢?然而结果却是打脸的,散户历来都是被收割的,怀揣着发财的梦来到股市,最后都是亏到裤衩不剩离开,这就是众多散户共同的命运。然后呢?社保基金,就是凭着年均8.44%的收益率,实现了万亿收益,这不是极大的讽刺吗?


  在股市投资,不在于单笔能赚多少钱,在于能否实现稳健的收益。要知道,我们的股神巴菲特就是靠持续的盈利,才进入了世界首富的圈子里,成为其中的常客,经久不衰。以下是一张统计表,列出了巴菲特最辉煌时期取得的战绩。


股票投资新理念

  在1965-2002年,38年间,依靠22.37%的年均复利,38年后财富累积报酬率达到了惊人的214433%,我想这就是财富的秘密,也正是由于复利造成了巴菲特。


  从巴菲特的事例中,我们普通投资者应该怎么做呢?那就是认清形势,降低收益预期,实现稳健的收益,并且用时间来获得巨额的回报。对多少投资而言,投资的金额都比较少,我们以5万为例,看看长期稳健投资的重要性。


  本金5万,年度收益率8%、15%这三种情况下,如果散户持有40年以上,将会获得多少收益呢?


股票投资新理念

  从上图的推演我们可以看出,5万元本金,40年后,收益都很惊人。


  A:本金:5万,收益率:8%,40年后本金+收益变为100.58万。翻了20倍!


  B:本金:5万,收益率:15%,40年后本金+收益变为1164.62万。翻了233倍!


  从上面对比,我们可以看出,时间才是收益的朋友。如果你现在手上5万元,按照社保基金的投资回报率8.44%,长期坚持下来,会收获极大的利润,这才是我们所追求的目标。


  三、对散户而言,必须要明确社保基金的投资喜好才能跟上步伐


  1、那么,2018年社保基金买了哪些股票?


  随着A股市场上市公司2018年中报不断公布,社保基金的身影开始在上市公司的前十大流通股股东名单中浮现,其投资思路得到了市场的密切关注。根据数据统计发现,截至7月28日,沪深两市合计已有83家公司披露了2018年中报,有13家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,其中,社保基金新进增持7家公司,合计增持资金达到15.95亿元。


  在社保基金进入的13家公司前十大流通股中,新进增持方面,社保基金新进持有济川药业、旭升股份等2家公司股票,持股数量分别达到1701.03万股、250.01万股;并对恒力股份、涪陵榨菜、川环科技、信维通信、云图控股等5家公司进行了增持操作,增持股份数量分别为:1599.98万股、642.38万股、149.50万股、145.09万股和134.55万股。


  2、社保基金的重点配置是大消费和周期行业


  一是周期性行情重点增持。如果从行业角度观察,社保基金持股动向进一步明晰。在社保基金二季度新进或加仓公司中,周期性行业公司不少,尤其是化工行业公司。例如增持数量最多的恒力股份主营产品为精对苯二甲酸和聚酯纤维等化工品,此外还可以看到万华化学、云图控股、西山煤电、宏发股份、新宙邦、永新股份等。二是大消费持有开始分化。虽然大消费领域公司仍是社保基金持股较多对象,但社保基金对之态度出现了分化。社保基金按兵不动和减持的8家公司中,几乎全是饮料、生物、休闲服务和家电等行业公司,而增持对象主要偏制药、食品。


  一般被社保基金重仓的票,走势都相对稳健,走的都是慢牛行情,相对于当前的熊市来说,可以说社保基金的买入,都是成了评价一个股票好坏的重要指标。我基本上可以认为,一旦被社保基金看上的票,如果在低位,那么这样的票,大家要格外珍惜,因为如果跟上步伐,你很有可能跟着社保基金驰大肉,这比自己瞎投资要正确的多。


  四、以社保基金投资方向为主线


  1、养老金加快入市,社保基金是投资方向


  随着养老金入市节奏加快,A股市场的稳定性有望得到进一步改善。海外经验也显示,养老金的逐渐入市有助于促进资本市场完善,成为资本市场的“压舱石”,有利于资本市场的健康发展,反过来长线资金也将进一步强化A股的机构化趋势。在未来五年之内,中国的养老金事业将迎来非常好的发展前景。总体的资金规模将会超过10万亿元,值得注意的是,个人养老政策落地也会给市场带来超过1万亿元的规模。


  由于各地养老金大概率会委托给全国社保基金进行投资,社保基金目前的投资方向大概率成为未来养老金的投资方向,社保基金近3年连续持有的标的股有望成为养老金首批投资的目标。目前,养老金在加速进场。截止今年一季度末, 12个省与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4750亿元,其中3066.5亿元资金已经到账并开始投资,到账投资的金额相比2017年末增加了整整增加了335亿元。


  由此可见,跟着社保基金买股票才是大方向,因为养老金事关国家安全稳定,是不允许亏的,这背后的深意,大家要了解。


  2、要深入研究,了解社保基金的选股偏好


  通过统计发现,社保基金偏向于选择以下三个类型的票:


  一是偏好低价股。统计发现,社保基金买入的股票近七成个股股价不足20元。低价股的数量与市场走势及所处状态密不可分,近期低价股频繁异动,低价股数量正快速减少,对于低价股的选股标准,还是应该结合产业前景、业绩增长潜力等多方面因素共同甄选。


  二是半数个股估值在30倍以下。低估值股票因较高的安全边际常常被市场关注。在过去一段时间里,部分好股票也被错杀,大量个股被严重低估,随着低估值股票被主力机构悄悄进货,未来极具爆发潜力。


  三是个股市值超百亿是主流。统计发现,社保基金买入的股票,逾七成个股总市值超百亿元,其主要原因是,这样的市值股票,盘面比较稳定,而且容易炒作,而言成长空间很大,有利于实现稳定李然。

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  股票投资新理念——跟着社保基金投资是主线

  自从股灾以来,A股绝大多数股票都在不断的创新低,相对应的是股票投资者亏的体无完肤。与之截然相反的是,全国社保基金大丰收,全国社保基金自2000年8月成立以来,累计投资收益额突破1万亿元。现在在股市赚钱非常不易,一赚二平七亏是普遍规律,今年估计亏损的达到九成,那么如果才能在股市实现稳健的收益呢?我想跟着社保基金投资是个不错的选择,实现财富的稳定增值。

  一、在熊市行情里,社保基金投资给出了一份亮丽的成绩单

  7月31日,《全国社保基金理事会社保基金年度报告(2017年度)》正式发布。数据显示,2017年,社保基金权益投资收益额1846.14亿元,投资收益率9.68%。全国社保基金自2000年8月成立以来,累计投资收益额突破1万亿元,年均投资收益率达到8.44%。从近年来的社保基金权益投资收益率情况看,2012年至2015年投资收益率分别达到7.01%、6.2%、11.69%、15.19%。在2016年,社保基金权益投资收益率达到近5年低点,随着市场的转好,2017年权益投资收益率达到9.68%,超过历史平均水平。

  近十年以来社保基金成绩单:

股票投资新理念

  看看以上的成绩单,足以让很多机构感到望尘莫及,及时在2008年的超级大熊市,社保基金的损失也就不到7个点。想想我们现在手里的股票亏损程度,估计从2015年股灾开始,很多投资者亏的只剩十分之一的,都大有人在,为什么呢?因为很多个股都跌的只剩十分之一。

  二、面对社保基金这样的成绩单,散户要想赚钱必须明白这些道理

  从上图,我们可以看出,全国社保基金自2000年8月成立以来,年均投资收益率达到8.44%。这对很多基金来说,要取得这么稳健的成长收益是非常不简单的。但是我们的散户投资者,并不是这么想的,在散户看来,社保基金一年的收益率也比不过一个涨停,这样的投资有什么意义呢?

  在A股,每天抓涨停,年度翻几番,是许多散户普遍的投机心态。面临众多的妖股,牛股,似乎翻一倍,也就7个交易日的事,何必要整的这么麻烦呢?然而结果却是打脸的,散户历来都是被收割的,怀揣着发财的梦来到股市,最后都是亏到裤衩不剩离开,这就是众多散户共同的命运。然后呢?社保基金,就是凭着年均8.44%的收益率,实现了万亿收益,这不是极大的讽刺吗?

  在股市投资,不在于单笔能赚多少钱,在于能否实现稳健的收益。要知道,我们的股神巴菲特就是靠持续的盈利,才进入了世界首富的圈子里,成为其中的常客,经久不衰。以下是一张统计表,列出了巴菲特最辉煌时期取得的战绩。

股票投资新理念

  在1965-2002年,38年间,依靠22.37%的年均复利,38年后财富累积报酬率达到了惊人的214433%,我想这就是财富的秘密,也正是由于复利造成了巴菲特。

  从巴菲特的事例中,我们普通投资者应该怎么做呢?那就是认清形势,降低收益预期,实现稳健的收益,并且用时间来获得巨额的回报。对多少投资而言,投资的金额都比较少,我们以5万为例,看看长期稳健投资的重要性。

  本金5万,年度收益率8%、15%这三种情况下,如果散户持有40年以上,将会获得多少收益呢?

股票投资新理念

  从上图的推演我们可以看出,5万元本金,40年后,收益都很惊人。

  A:本金:5万,收益率:8%,40年后本金+收益变为100.58万。翻了20倍!

  B:本金:5万,收益率:15%,40年后本金+收益变为1164.62万。翻了233倍!

  从上面对比,我们可以看出,时间才是收益的朋友。如果你现在手上5万元,按照社保基金的投资回报率8.44%,长期坚持下来,会收获极大的利润,这才是我们所追求的目标。

  三、对散户而言,必须要明确社保基金的投资喜好才能跟上步伐

  1、那么,2018年社保基金买了哪些股票?

  随着A股市场上市公司2018年中报不断公布,社保基金的身影开始在上市公司的前十大流通股股东名单中浮现,其投资思路得到了市场的密切关注。根据数据统计发现,截至7月28日,沪深两市合计已有83家公司披露了2018年中报,有13家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,其中,社保基金新进增持7家公司,合计增持资金达到15.95亿元。

  在社保基金进入的13家公司前十大流通股中,新进增持方面,社保基金新进持有济川药业、旭升股份等2家公司股票,持股数量分别达到1701.03万股、250.01万股;并对恒力股份、涪陵榨菜、川环科技、信维通信、云图控股等5家公司进行了增持操作,增持股份数量分别为:1599.98万股、642.38万股、149.50万股、145.09万股和134.55万股。

  2、社保基金的重点配置是大消费和周期行业

  一是周期性行情重点增持。如果从行业角度观察,社保基金持股动向进一步明晰。在社保基金二季度新进或加仓公司中,周期性行业公司不少,尤其是化工行业公司。例如增持数量最多的恒力股份主营产品为精对苯二甲酸和聚酯纤维等化工品,此外还可以看到万华化学、云图控股、西山煤电、宏发股份、新宙邦、永新股份等。二是大消费持有开始分化。虽然大消费领域公司仍是社保基金持股较多对象,但社保基金对之态度出现了分化。社保基金按兵不动和减持的8家公司中,几乎全是饮料、生物、休闲服务和家电等行业公司,而增持对象主要偏制药、食品。

  一般被社保基金重仓的票,走势都相对稳健,走的都是慢牛行情,相对于当前的熊市来说,可以说社保基金的买入,都是成了评价一个股票好坏的重要指标。我基本上可以认为,一旦被社保基金看上的票,如果在低位,那么这样的票,大家要格外珍惜,因为如果跟上步伐,你很有可能跟着社保基金驰大肉,这比自己瞎投资要正确的多。

  四、以社保基金投资方向为主线

  1、养老金加快入市,社保基金是投资方向

  随着养老金入市节奏加快,A股市场的稳定性有望得到进一步改善。海外经验也显示,养老金的逐渐入市有助于促进资本市场完善,成为资本市场的“压舱石”,有利于资本市场的健康发展,反过来长线资金也将进一步强化A股的机构化趋势。在未来五年之内,中国的养老金事业将迎来非常好的发展前景。总体的资金规模将会超过10万亿元,值得注意的是,个人养老政策落地也会给市场带来超过1万亿元的规模。

  由于各地养老金大概率会委托给全国社保基金进行投资,社保基金目前的投资方向大概率成为未来养老金的投资方向,社保基金近3年连续持有的标的股有望成为养老金首批投资的目标。目前,养老金在加速进场。截止今年一季度末, 12个省与社保基金理事会签署委托投资合同,合同总金额4750亿元,其中3066.5亿元资金已经到账并开始投资,到账投资的金额相比2017年末增加了整整增加了335亿元。

  由此可见,跟着社保基金买股票才是大方向,因为养老金事关国家安全稳定,是不允许亏的,这背后的深意,大家要了解。

  2、要深入研究,了解社保基金的选股偏好

  通过统计发现,社保基金偏向于选择以下三个类型的票:

  一是偏好低价股。统计发现,社保基金买入的股票近七成个股股价不足20元。低价股的数量与市场走势及所处状态密不可分,近期低价股频繁异动,低价股数量正快速减少,对于低价股的选股标准,还是应该结合产业前景、业绩增长潜力等多方面因素共同甄选。

  二是半数个股估值在30倍以下。低估值股票因较高的安全边际常常被市场关注。在过去一段时间里,部分好股票也被错杀,大量个股被严重低估,随着低估值股票被主力机构悄悄进货,未来极具爆发潜力。

  三是个股市值超百亿是主流。统计发现,社保基金买入的股票,逾七成个股总市值超百亿元,其主要原因是,这样的市值股票,盘面比较稳定,而且容易炒作,而言成长空间很大,有利于实现稳定李然。


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