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发表于 2018-07-11 11:28:07 股吧网页版
个基分析:华安策略优选混合
来源:天天基金网


  1、2018年下半年基金经理展望


  1)对股票市场观点及展望


  中美贸易战的走向和国内继续去杠杆是影响下半年市场走向的主要因素。受此影响经济增速可能会小幅降低,股票市场将继续弱势,投资仍然会在困难期。


  2)基金的投资、选股策略


  没有行业性的观点,认为各个行业都处于分化之中,主要还是看个股。


  3)基金经理投资风格概述


  自下而上与自上而下相结合,遵循价值投资的理念,从中长线角度选股,集中投资、长线投资。




  2、过往业绩


  今年是华安策略优选混合成立的第11个年头,从杨明先生2013年6月5日任职基金经理以来,基金业绩排名逐步提升并在较长时间内跑赢大盘。


图表1 华安策略优选业绩走势图
资料来源:东方财富choice,天天基金

 

  3、资产配置


  本基金作为一只混合型基金,在资产配置上是比较激进的,权益类占比较高,18年一季报披露,股票市值占比87.95%,远高于同类型基金56.06%的平均水平;在行业配置上,本基金重点配置金融业、制造业与房地产业,三者合计占比78.56%;在重仓股票选择上,本基金配置的大盘价值股占比28%,大盘混合型股票占比64%,大盘成长型股票占比8%。总而言之,本基金投资风格为优选具有成长性的价值型股票为主,配合多种投资策略,在控制风险的前提下积极参与权益投资。


图表 3 重仓行业配置(占基金净值比)
图表 4 重仓股票配置(占基金净值比)
资料来源:东方财富choice,天天基金
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来源:天天基金网


  1、2018年下半年基金经理展望

  1)对股票市场观点及展望

  中美贸易战的走向和国内继续去杠杆是影响下半年市场走向的主要因素。受此影响经济增速可能会小幅降低,股票市场将继续弱势,投资仍然会在困难期。

  2)基金的投资、选股策略

  没有行业性的观点,认为各个行业都处于分化之中,主要还是看个股。

  3)基金经理投资风格概述

  自下而上与自上而下相结合,遵循价值投资的理念,从中长线角度选股,集中投资、长线投资。


  2、过往业绩

  今年是华安策略优选混合成立的第11个年头,从杨明先生2013年6月5日任职基金经理以来,基金业绩排名逐步提升并在较长时间内跑赢大盘。

图表1 华安策略优选业绩走势图
资料来源:东方财富choice,天天基金

 

  3、资产配置

  本基金作为一只混合型基金,在资产配置上是比较激进的,权益类占比较高,18年一季报披露,股票市值占比87.95%,远高于同类型基金56.06%的平均水平;在行业配置上,本基金重点配置金融业、制造业与房地产业,三者合计占比78.56%;在重仓股票选择上,本基金配置的大盘价值股占比28%,大盘混合型股票占比64%,大盘成长型股票占比8%。总而言之,本基金投资风格为优选具有成长性的价值型股票为主,配合多种投资策略,在控制风险的前提下积极参与权益投资。

图表 3 重仓行业配置(占基金净值比)
图表 4 重仓股票配置(占基金净值比)
资料来源:东方财富choice,天天基金
东方财富

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