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发表于 2018-04-13 13:03:00 股吧网页版
这家佛系的基金公司 究竟有哪些宝贝?
来源:基金吧 编辑:东方财富网

  作为一个爱体验工具的小白,前段时间在试用东方财富的choice数据终端时,偶然间,发现了一家“佛系”的基金公司。

  故事的开头是这样的:为了找到一家擅长选股的基金公司,方便从中挑选产品,我准备用股票差价收入和净收益的比值作为参考,去除净收益小于1亿的公司(不太放心小公司),得到如下数据:

  数据来源:东方财富choice,截止日期为2017年年底

  现在看来,这份榜单太过粗糙(比如没有考虑基金公司各种类型基金的比重),不过确实从中筛选出了一些过去一年干的不错的公司。这份名单中,名字与众不同的圆信永丰基金吸引了我的注意。这家名字颇为“佛系”的基金公司,和佛系的我比较匹配,他们去年似乎做的不错,但为什么从没听说过呢?

  查阅资料,发现圆信永丰基金公司成立于2014年,由永丰投信与厦门国际信托公司合资设立,是厦门首家,也是全国为数不多的带有台湾背景的基金公司。

  和多数基金公司一样,圆信永丰虽然注册地在厦门,但办公地点还是在中国的金融中心-上海。作为一家新成立的基金公司,圆信永丰目前拥有8位基金经理,21只基金产品,管理的资产总额为245.62亿元,一个经理平均管理不到3只基金,在一拖多盛行的中国公募基金界,也算是一股清流了。

  进一步挖掘,发现这家基金公司基金经理平均任职年限仅为1年不到1月,所有产品都由多位基金经理共管,这帮公募基金业的新手,取得的战绩如何?

  圆信永丰基金所有发售超过1年的产品列表,来源:天天基金网

  可以发现,这家公司发行时间超过1年的基金,全部取得了正收益,其中股票型和偏股混合型基金的1年期收益,都处于同类中前6分之1的优秀水平。而债券型基金和偏债混合型基金的情况,就喜忧参半了。

  圆信永丰收益率最高的股票型和偏股混合型基金都由洪流和范妍这对搭档管理,洪流是圆信永丰的首席投资官,资格较老,范妍则是权益投资部总监,相对年轻,虽然在公募基金业都是新手,但他们都有比较丰富的券商从业经验。

  同一对基金经理管理的基金,除了名字以外,大体都是相似的,以成立时间最长的圆信永丰双红利为例,看看这家基金的投资风格。

  圆信永丰双红利持仓前10的股票以大盘价值型和平衡型股票为主,近两年取得良好收益的基金,风格大多与此类似。除了持股集中度较高外,圆信永丰的平均持仓年数,股票市盈率、市净率等均处于比较中庸平均的位置。

  由于市场风格转换,圆信永丰双红利今年以来表现不佳,但从1年,2年,3年的长期表现来看,这只基金均处于行业前列,3年涨幅更是排名823只基金的第13位。

  圆信永丰双红利对风险的控制较好,除了2015年股市危机时出现了较大的回撤,其他时段净值都在稳步增长,回撤较小,虽然大多数时段涨得不多,但跌的也不多。

  如此平稳的表现,也让这只基金受到了机构投资者的青睐。

  总的来说,圆信永丰的股票型和偏股混合型基金的表现正如公司的名称一般,显现出宠辱不惊,稳步向前的“佛系”姿态,应该比较适合追求财富稳步增长,风险偏好中高,持有时间较长的投资者们。生活中“佛系”但追求财富增长的投资者们,可以适当关注下这家小众的基金公司。

  投资有风险,养基有技巧。我是彩虹养基。

发表于 2018-04-13 13:02:55
早发现,已配置。
发表于 2018-04-13 14:09:12
其对于基本
发表于 2018-04-13 18:22:14
不咋的,比东证资管差
发表于 2018-04-14 09:10:10
基金公司把钱买了股票卖出股票才可以清盘
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来源:基金吧 编辑:东方财富网

  作为一个爱体验工具的小白,前段时间在试用东方财富的choice数据终端时,偶然间,发现了一家“佛系”的基金公司。

  故事的开头是这样的:为了找到一家擅长选股的基金公司,方便从中挑选产品,我准备用股票差价收入和净收益的比值作为参考,去除净收益小于1亿的公司(不太放心小公司),得到如下数据:

  数据来源:东方财富choice,截止日期为2017年年底

  现在看来,这份榜单太过粗糙(比如没有考虑基金公司各种类型基金的比重),不过确实从中筛选出了一些过去一年干的不错的公司。这份名单中,名字与众不同的圆信永丰基金吸引了我的注意。这家名字颇为“佛系”的基金公司,和佛系的我比较匹配,他们去年似乎做的不错,但为什么从没听说过呢?

  查阅资料,发现圆信永丰基金公司成立于2014年,由永丰投信与厦门国际信托公司合资设立,是厦门首家,也是全国为数不多的带有台湾背景的基金公司。

  和多数基金公司一样,圆信永丰虽然注册地在厦门,但办公地点还是在中国的金融中心-上海。作为一家新成立的基金公司,圆信永丰目前拥有8位基金经理,21只基金产品,管理的资产总额为245.62亿元,一个经理平均管理不到3只基金,在一拖多盛行的中国公募基金界,也算是一股清流了。

  进一步挖掘,发现这家基金公司基金经理平均任职年限仅为1年不到1月,所有产品都由多位基金经理共管,这帮公募基金业的新手,取得的战绩如何?

  圆信永丰基金所有发售超过1年的产品列表,来源:天天基金网

  可以发现,这家公司发行时间超过1年的基金,全部取得了正收益,其中股票型和偏股混合型基金的1年期收益,都处于同类中前6分之1的优秀水平。而债券型基金和偏债混合型基金的情况,就喜忧参半了。

  圆信永丰收益率最高的股票型和偏股混合型基金都由洪流和范妍这对搭档管理,洪流是圆信永丰的首席投资官,资格较老,范妍则是权益投资部总监,相对年轻,虽然在公募基金业都是新手,但他们都有比较丰富的券商从业经验。

  同一对基金经理管理的基金,除了名字以外,大体都是相似的,以成立时间最长的圆信永丰双红利为例,看看这家基金的投资风格。

  圆信永丰双红利持仓前10的股票以大盘价值型和平衡型股票为主,近两年取得良好收益的基金,风格大多与此类似。除了持股集中度较高外,圆信永丰的平均持仓年数,股票市盈率、市净率等均处于比较中庸平均的位置。

  由于市场风格转换,圆信永丰双红利今年以来表现不佳,但从1年,2年,3年的长期表现来看,这只基金均处于行业前列,3年涨幅更是排名823只基金的第13位。

  圆信永丰双红利对风险的控制较好,除了2015年股市危机时出现了较大的回撤,其他时段净值都在稳步增长,回撤较小,虽然大多数时段涨得不多,但跌的也不多。

  如此平稳的表现,也让这只基金受到了机构投资者的青睐。

  总的来说,圆信永丰的股票型和偏股混合型基金的表现正如公司的名称一般,显现出宠辱不惊,稳步向前的“佛系”姿态,应该比较适合追求财富稳步增长,风险偏好中高,持有时间较长的投资者们。生活中“佛系”但追求财富增长的投资者们,可以适当关注下这家小众的基金公司。

  投资有风险,养基有技巧。我是彩虹养基。

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