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发表于 2018-01-24 16:38:25 股吧网页版
景顺长城鼎益混合(162605):聚焦基本面优质公司
来源:天天基金网

  报告摘要:


  混合型基金:本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。


  盈利能力:景顺长城鼎益混合基金在2017年以55.52%的回报率在同类基金中排名第13位。景顺长城鼎益近三年来业绩显著优于同期偏股混合型基金,超过50个百分点。2005年以来累计收益897%,13年的时间区间年化收益19%。(截止日期:2018-01-23)。


  基金经理:刘彦春先生,现任景顺长城基金管理有限公司研究部总监,基金经理。其管理的景顺长城新兴成长以56.28%的收益率获得2017年偏股混合型基金业绩冠军。刘彦春表示,对2018年市场继续保持乐观态度。将坚持价值选择标准,继续关注企业的经营绩效和财务表现,寻找真正为股东创造价值的企业进行投资。


  投资策略:投资决策依据:本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。


  股票投资策略:遵循基本面主动选股的原则,主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票,结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析,制定投资备选名单。


  业绩比较基准:沪深300指数*80%+银行同业存款利率20%。


  八年机构评级自2010年以来,景顺长城鼎益混合首次为招商、上海证券评级覆盖,至今已有八年。业绩表现不管在3个月、6个月、1年、2年、3年,都排名同类前20%。总回报高达接近900%。2017年招商证券、上海证券、济安金信均给予高度评价,常年3星以上评级。


  1:阶段净值表现


  图2:走势对比


  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-01-23


  以基本面为投资理念:在经济持续平稳增长、资金价格相对稳定的大背景下,投资越来越向基本面靠拢,本基金不会依据宏观数据起伏大幅调整持仓结构,不会去猜测,更不会去跟随市场风格变化。始终愿意伴随优质公司共同成长,行业竞争结构优化、投入资本产出变化仍然是主要关注的投资线索;消费服务、科技创新依然是最关注的投资领域。


  聚焦投资优质公司回顾2017年,市场整体呈现结构牛市特征。消费品、周期品,以及新能源汽车为代表的新兴行业轮番表现,各领域优秀公司均出现较大幅度上涨。市场重新变得有效率,资金博弈中小市值、劣币驱逐良币局面彻底改变。景顺长城鼎益混合在2017年始终坚持一贯的投资理念,自下而上基于公司经营和财务绩效寻找投资标的,取得了优秀的投资绩效。


  3:基金股票前10持仓集中度


  4:前十大重仓股占净值比



  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31


  规模重塑:2015年下半年股灾后,景顺长城鼎益混合规模几近腰斩,之后开始呈现震荡趋势,起起伏伏但也从未低于16亿元,在2017年第二季度,机构重回加仓景顺长城鼎益混合,净申购多达5亿元。在2017年最后一个季度,投资者净申购6亿元,总规模达24.95亿元,同时回归股灾时的规模水平。


  5:基金规模变动



  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31


  明星基金经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益基金在2017年分别以56.28%和55.52%的回报率名列前茅。2018年业绩继续领先,截至1月23日,景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益基金分别上涨9.79%和10.04%。刘彦春表示,2018年将是市场回归基本面的元年,将坚持价值选择标准,继续关注企业的经营绩效和财务表现,寻找真正为股东创造价值的企业进行投资。


  刘彦春管理的基金一览:


  首家中美合资的基金管理公司景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的国内首家中美合资的基金管理公司。有着实力雄厚的中外股东,全球资源和本土经验的投研团队。公司获得过最佳海外投资、最佳资产管理公司、最佳基金投研团队、最具影响力基金公司等荣誉,旗下多只产品获得过金牛基金大奖。

基金代码基金简称近三月收益手续费操作
162605景顺长城鼎益混合(LOF)21.53%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-01-23

  免责声明:


  本报告发布目的在于供您进一步了解产品,本报告中任何信息和所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。投资者不得直接据此做出买入或卖出判断,否则自行承担投资风险。除特别规定外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。


  市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期本公司可发出与本报告所载资料、意见及推断不一致的报告。

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来源:天天基金网

  报告摘要:

  混合型基金:本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

  盈利能力:景顺长城鼎益混合基金在2017年以55.52%的回报率在同类基金中排名第13位。景顺长城鼎益近三年来业绩显著优于同期偏股混合型基金,超过50个百分点。2005年以来累计收益897%,13年的时间区间年化收益19%。(截止日期:2018-01-23)。

  基金经理:刘彦春先生,现任景顺长城基金管理有限公司研究部总监,基金经理。其管理的景顺长城新兴成长以56.28%的收益率获得2017年偏股混合型基金业绩冠军。刘彦春表示,对2018年市场继续保持乐观态度。将坚持价值选择标准,继续关注企业的经营绩效和财务表现,寻找真正为股东创造价值的企业进行投资。

  投资策略:投资决策依据:本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。

  股票投资策略:遵循基本面主动选股的原则,主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票,结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析,制定投资备选名单。

  业绩比较基准:沪深300指数*80%+银行同业存款利率20%。

  八年机构评级自2010年以来,景顺长城鼎益混合首次为招商、上海证券评级覆盖,至今已有八年。业绩表现不管在3个月、6个月、1年、2年、3年,都排名同类前20%。总回报高达接近900%。2017年招商证券、上海证券、济安金信均给予高度评价,常年3星以上评级。

  1:阶段净值表现

  图2:走势对比

  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2018-01-23

  以基本面为投资理念:在经济持续平稳增长、资金价格相对稳定的大背景下,投资越来越向基本面靠拢,本基金不会依据宏观数据起伏大幅调整持仓结构,不会去猜测,更不会去跟随市场风格变化。始终愿意伴随优质公司共同成长,行业竞争结构优化、投入资本产出变化仍然是主要关注的投资线索;消费服务、科技创新依然是最关注的投资领域。

  聚焦投资优质公司回顾2017年,市场整体呈现结构牛市特征。消费品、周期品,以及新能源汽车为代表的新兴行业轮番表现,各领域优秀公司均出现较大幅度上涨。市场重新变得有效率,资金博弈中小市值、劣币驱逐良币局面彻底改变。景顺长城鼎益混合在2017年始终坚持一贯的投资理念,自下而上基于公司经营和财务绩效寻找投资标的,取得了优秀的投资绩效。

  3:基金股票前10持仓集中度

  4:前十大重仓股占净值比


  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31

  规模重塑:2015年下半年股灾后,景顺长城鼎益混合规模几近腰斩,之后开始呈现震荡趋势,起起伏伏但也从未低于16亿元,在2017年第二季度,机构重回加仓景顺长城鼎益混合,净申购多达5亿元。在2017年最后一个季度,投资者净申购6亿元,总规模达24.95亿元,同时回归股灾时的规模水平。

  5:基金规模变动


  数据来源:东方财富Choice数据,天天基金研究中心;截止日期:2017-12-31

  明星基金经理刘彦春管理的景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益基金在2017年分别以56.28%和55.52%的回报率名列前茅。2018年业绩继续领先,截至1月23日,景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益基金分别上涨9.79%和10.04%。刘彦春表示,2018年将是市场回归基本面的元年,将坚持价值选择标准,继续关注企业的经营绩效和财务表现,寻找真正为股东创造价值的企业进行投资。

  刘彦春管理的基金一览:

  首家中美合资的基金管理公司景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日,是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的国内首家中美合资的基金管理公司。有着实力雄厚的中外股东,全球资源和本土经验的投研团队。公司获得过最佳海外投资、最佳资产管理公司、最佳基金投研团队、最具影响力基金公司等荣誉,旗下多只产品获得过金牛基金大奖。

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基金代码基金简称近三月收益手续费操作
162605景顺长城鼎益混合(LOF)21.53%1.50% 0.15%购买 开户购买
数据来源:东方财富Choice数据,银河证券,截至日期:2018-01-23

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  本报告发布目的在于供您进一步了解产品,本报告中任何信息和所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。投资者不得直接据此做出买入或卖出判断,否则自行承担投资风险。除特别规定外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

  市场有风险,投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息,本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性,也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更,在不同时期本公司可发出与本报告所载资料、意见及推断不一致的报告。