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发表于 2017-12-25 09:41:17 股吧网页版
基金公司在行业主题基金上的暗自较量
来源:基金吧 编辑:东方财富网

  在对今年的基金做排名的时候,发现一个有趣的事情。截止到12月20日,主动型基金中,收益最高的基金为易方达消费,今年来上涨了63.7%,但是,与后面几名基金呈现胶着状态。而被动型基金中,招商中证白酒指数基金以今年来78%的收益,遥遥领先所有基金。

  无论是指数型还是主动型基金,今年来表现好的,基本都属于行业主题基金的范畴。今天,我们主要对行业主题基金做个分解,看看这背后基金公司的暗自较量。

(主动型基金今年来收益前5名)

(指数型基金今年来收益前5名)

  行业主题基金是指将资产集中投资于一个或数个行业的基金,主要根据经济体未来发展的趋势,将某一或某些主题作为选择行业和投资的标准,满足投资者对特定投资对象的个性化需求。

  事实上,行业主题基金已成为近几年基金公司扩张产品线的重要品类,行业主题产品在适应的行情下突出的表现也不断吸引着投资者的关注。

  据上海证券数据显示,截至2017年11月30日,共计有83家基金公司涉足18个主流行业主题领域,产品数量共有575只,合计4291.78亿元资产管理规模,占全部偏股型基金规模的19.4%。

  以下是各大基金公司在行业主题基金方面的布局情况:

  一、拥有行业主题基金最多的基金公司。

  从产品数量上,鹏华、易方达、富国的行业主题基金产品数量位居前三甲,分别拥有33、28和25只该类基金产品。

  二、这些公司最重视行业主题基金的发展,内部占比高。

  前五名分别是富国、鹏华和工银瑞信基金、汇添富和国泰基金,它们不仅规模大,行业主题基金数量多,还呈现出一个显著的特点,就是这几家基金规模都比较大,资产都在1000亿以上。或许,我们可以这样理解,只有规模大的公司,他们才有能力去加大在行业主题基金方面人力、物力的投入,也只有这样做出来的行业主题基金,才能获得市场的认可。

  三、大家都爱覆盖的行业主题

  消费主题牢牢占据着第一的位置,基金公司深知选对行业投资就成功了一半,消费类股票容易周处大牛股,而且在震荡市中能成为最抗跌的品种。因此,布局消费主题的基金达到了79只。

  如果说,想要更方便快捷的在行业主题基金进行中转换,那么选择覆盖行业主题多的基金公司,是最明智的选择。

  目前,覆盖10个以上行业主题的基金公司,包括:鹏华基金(13个);华安、嘉实、富国、国泰(12个);广发、工银瑞信、易方达、博时(11个);天弘、国投瑞银、建信(10个)。

  四、行业主题基金C类份额的对抗

  一个是天弘基金,自从诞生了15,595.95亿的余额宝货币基金后,天弘基金似乎将全部的精力都放在了发展行业指数基金这一项上,这个应该视为天弘的一个重要战略布局。36只指数基金中,行业主题基金就占了26只,目前覆盖了10个行业。而且,每个行业都提供了C类份额的行业指数基金。

  第二个是广发基金,覆盖的行业主题有11个,同样也都有C类份额。

  为了更方便基民基于行业做配置,把握行业机会,广发基金对其9个行业主题基金做了组合,也就是广发行业轮动。通过动态调整,来布局表现较强的3个行业指数。

  有意思的是,天弘基金随后也对其9个行业主题基金做了组合,也就是天弘九核驱动行业指数,与广发的策略完全相反,天弘的组合是专门布局低波动率的行业。

  这两个组合都是C类份额,方便动态调整,节省交易成本。在发展C类份额的背后,有很多思索。C类份额,免收申购费和赎回费,只按天数收取销售服务费,能够给热爱短炒的基民,省很多手续费。

  两个基金公司在基金费率优惠方面,应该说走在了大多数基金公司的前面。

  这两家基金公司,应该是战火烧的最旺的。但是有一点,它们很早就get到了,获取阿尔法难,还是跟上贝塔难?阿尔法贵,还是贝塔贵?你懂得!

  五、独宠医药医疗主题到“魔怔”的基金公司。

  这个当然非汇添富基金莫属。无论是指数型、灵活配置型、QDII,均有相应的医药医疗主题基金。涉及了中药、生物科技、精准医疗、医药、互联网医疗和全球医疗。这些基金,自成立以来收益最高的当属汇添富医药保健混合,自2010年9月20日以来上涨了65%。还有5只基金自成立以来呈现的依然是亏损状态。

  医药领域布局的算是全面了,进取心是有了,接下来是看业绩表现的时候。

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来源:基金吧 编辑:东方财富网

  在对今年的基金做排名的时候,发现一个有趣的事情。截止到12月20日,主动型基金中,收益最高的基金为易方达消费,今年来上涨了63.7%,但是,与后面几名基金呈现胶着状态。而被动型基金中,招商中证白酒指数基金以今年来78%的收益,遥遥领先所有基金。

  无论是指数型还是主动型基金,今年来表现好的,基本都属于行业主题基金的范畴。今天,我们主要对行业主题基金做个分解,看看这背后基金公司的暗自较量。

(主动型基金今年来收益前5名)

(指数型基金今年来收益前5名)

  行业主题基金是指将资产集中投资于一个或数个行业的基金,主要根据经济体未来发展的趋势,将某一或某些主题作为选择行业和投资的标准,满足投资者对特定投资对象的个性化需求。

  事实上,行业主题基金已成为近几年基金公司扩张产品线的重要品类,行业主题产品在适应的行情下突出的表现也不断吸引着投资者的关注。

  据上海证券数据显示,截至2017年11月30日,共计有83家基金公司涉足18个主流行业主题领域,产品数量共有575只,合计4291.78亿元资产管理规模,占全部偏股型基金规模的19.4%。

  以下是各大基金公司在行业主题基金方面的布局情况:

  一、拥有行业主题基金最多的基金公司。

  从产品数量上,鹏华、易方达、富国的行业主题基金产品数量位居前三甲,分别拥有33、28和25只该类基金产品。

  二、这些公司最重视行业主题基金的发展,内部占比高。

  前五名分别是富国、鹏华和工银瑞信基金、汇添富和国泰基金,它们不仅规模大,行业主题基金数量多,还呈现出一个显著的特点,就是这几家基金规模都比较大,资产都在1000亿以上。或许,我们可以这样理解,只有规模大的公司,他们才有能力去加大在行业主题基金方面人力、物力的投入,也只有这样做出来的行业主题基金,才能获得市场的认可。

  三、大家都爱覆盖的行业主题

  消费主题牢牢占据着第一的位置,基金公司深知选对行业投资就成功了一半,消费类股票容易周处大牛股,而且在震荡市中能成为最抗跌的品种。因此,布局消费主题的基金达到了79只。

  如果说,想要更方便快捷的在行业主题基金进行中转换,那么选择覆盖行业主题多的基金公司,是最明智的选择。

  目前,覆盖10个以上行业主题的基金公司,包括:鹏华基金(13个);华安、嘉实、富国、国泰(12个);广发、工银瑞信、易方达、博时(11个);天弘、国投瑞银、建信(10个)。

  四、行业主题基金C类份额的对抗

  一个是天弘基金,自从诞生了15,595.95亿的余额宝货币基金后,天弘基金似乎将全部的精力都放在了发展行业指数基金这一项上,这个应该视为天弘的一个重要战略布局。36只指数基金中,行业主题基金就占了26只,目前覆盖了10个行业。而且,每个行业都提供了C类份额的行业指数基金。

  第二个是广发基金,覆盖的行业主题有11个,同样也都有C类份额。

  为了更方便基民基于行业做配置,把握行业机会,广发基金对其9个行业主题基金做了组合,也就是广发行业轮动。通过动态调整,来布局表现较强的3个行业指数。

  有意思的是,天弘基金随后也对其9个行业主题基金做了组合,也就是天弘九核驱动行业指数,与广发的策略完全相反,天弘的组合是专门布局低波动率的行业。

  这两个组合都是C类份额,方便动态调整,节省交易成本。在发展C类份额的背后,有很多思索。C类份额,免收申购费和赎回费,只按天数收取销售服务费,能够给热爱短炒的基民,省很多手续费。

  两个基金公司在基金费率优惠方面,应该说走在了大多数基金公司的前面。

  这两家基金公司,应该是战火烧的最旺的。但是有一点,它们很早就get到了,获取阿尔法难,还是跟上贝塔难?阿尔法贵,还是贝塔贵?你懂得!

  五、独宠医药医疗主题到“魔怔”的基金公司。

  这个当然非汇添富基金莫属。无论是指数型、灵活配置型、QDII,均有相应的医药医疗主题基金。涉及了中药、生物科技、精准医疗、医药、互联网医疗和全球医疗。这些基金,自成立以来收益最高的当属汇添富医药保健混合,自2010年9月20日以来上涨了65%。还有5只基金自成立以来呈现的依然是亏损状态。

  医药领域布局的算是全面了,进取心是有了,接下来是看业绩表现的时候。

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