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发表于 2017-06-13 16:03:24 股吧网页版
被分级基金新规过滤 账户低于30万的不如玩转行业ETF
来源:中国基金报英华理财 编辑:东方财富网

  被分级基金新规过滤,账户低于30万的不如玩转行业ETF

  5月1日实施的分级基金新规过滤了不少帐户资产低于30万的投资者。除了可选择行业分级基金进行行业轮动套利,行业ETF也是不错的配置标的。

  ETF即交易型开放式指数基金,简称交易所交易基金,是指投资跟踪指数所对应的组合证券或基金合同约定的其他投资标的的并在交易所上市交易的开放式基金;其基金份额用组合证券、现金或基金合同约定的其他对价进行申购、赎回。

  股票型ETF标的指数跟踪主要集中在沪深300、上证50和中证500,占ETF总规模的三分之二;其余为恒生国企指数、创业板指、中小板指、行业指数等。数据统计显示,沪深两市ETF数量已达163只。截至2017年一季度,全市场ETF产品规模已接近3500亿。

  目前国内基金公司发展ETF产品的路径一般是先是做规模指数型ETF,然后再是行业型ETF。华夏上证50ETF于2004年成立,标志着国内ETF发展的开端。全市场ETF规模发展近五年才有了显著增长。2012年随着首批跨市场ETF即沪深300ETF成立,ETF市场规模近翻倍。2013年行业基金得到集中扩容,全年共有13只行业ETF成立,行业ETF的“工具”特性为投资者提供了更多的资产配置选择。

  今年以来,基金公司再次迸发布局行业与主题ETF的热情。年初至今,沪深两市共成立7只ETF产品。易方达成立了易方达中概互联50ETF与易方达深证成指ETF两只ETF产品;广发基金成立了广发中证环保ETF与广发创业板ETF;嘉实基金成立了嘉实中关村(行情000931,诊股)A股ETF;南方基金成立了南方中证全指证券ETF;海富通成立海富通上证周期产业债ETF。此外,华宝兴业中证银行ETF、广发中证全指工业ETF及嘉实创业板ETF在募集中。南方另有三只ETF在募集期中,分别是南方中证全指房地产ETF、南方中证申万有色金属ETF、南方中证银行ETF.

  行业与主题ETF既可用于低成本有效跟踪单一行业或主题板块,也可用于投资者把握市场行业板块的轮动,同样也适合于在行业与大盘、个股之间套利的人群。对于个人投资者而言,就是介于普通股票和全市场宽指基之间的品种,对股票的行业有些自己的看法,当投资者无法准确了解个别上市公司经营状况和市场动态的情况下,可以通过投资行业ETF对所看好的行业进行整体性投资,抓住行业轮动的套利机会。

  行业轮动,就是在市场行情发展的过程中,投资热点从一个行业转为另一个行业。投资者可以布局行业ETF,通过不同行业ETF的切换实现市场行业轮动的节奏,获取丰厚的业绩回报。例如前十年是房地产的热门周期,最近十年是互联网,如果看好互联网,可投资者可交易互联网主题ETF。普通投资者较难把握行业轮动的机会,交易日结束后可以分析交易活跃的行业ETF数据,从而把握住行业轮动机会。

  此外,随着ETF产品的日益丰富,投资者可以买入股票ETF、债券ETF、商品ETF、货币ETF以及海外ETF等相关性较低的不同资产,能够低成本的开展跨行业、跨品种、跨市场甚至跨境的资产配置,分散组合风险。

  表:今年以来交易最活跃的20大行业与主题ETF

被分级基金新规过滤,账户低于30万的不如玩转行业ETF
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来源:中国基金报英华理财 编辑:东方财富网

  被分级基金新规过滤,账户低于30万的不如玩转行业ETF

  5月1日实施的分级基金新规过滤了不少帐户资产低于30万的投资者。除了可选择行业分级基金进行行业轮动套利,行业ETF也是不错的配置标的。

  ETF即交易型开放式指数基金,简称交易所交易基金,是指投资跟踪指数所对应的组合证券或基金合同约定的其他投资标的的并在交易所上市交易的开放式基金;其基金份额用组合证券、现金或基金合同约定的其他对价进行申购、赎回。

  股票型ETF标的指数跟踪主要集中在沪深300、上证50和中证500,占ETF总规模的三分之二;其余为恒生国企指数、创业板指、中小板指、行业指数等。数据统计显示,沪深两市ETF数量已达163只。截至2017年一季度,全市场ETF产品规模已接近3500亿。

  目前国内基金公司发展ETF产品的路径一般是先是做规模指数型ETF,然后再是行业型ETF。华夏上证50ETF于2004年成立,标志着国内ETF发展的开端。全市场ETF规模发展近五年才有了显著增长。2012年随着首批跨市场ETF即沪深300ETF成立,ETF市场规模近翻倍。2013年行业基金得到集中扩容,全年共有13只行业ETF成立,行业ETF的“工具”特性为投资者提供了更多的资产配置选择。

  今年以来,基金公司再次迸发布局行业与主题ETF的热情。年初至今,沪深两市共成立7只ETF产品。易方达成立了易方达中概互联50ETF与易方达深证成指ETF两只ETF产品;广发基金成立了广发中证环保ETF与广发创业板ETF;嘉实基金成立了嘉实中关村(行情000931,诊股)A股ETF;南方基金成立了南方中证全指证券ETF;海富通成立海富通上证周期产业债ETF。此外,华宝兴业中证银行ETF、广发中证全指工业ETF及嘉实创业板ETF在募集中。南方另有三只ETF在募集期中,分别是南方中证全指房地产ETF、南方中证申万有色金属ETF、南方中证银行ETF.

  行业与主题ETF既可用于低成本有效跟踪单一行业或主题板块,也可用于投资者把握市场行业板块的轮动,同样也适合于在行业与大盘、个股之间套利的人群。对于个人投资者而言,就是介于普通股票和全市场宽指基之间的品种,对股票的行业有些自己的看法,当投资者无法准确了解个别上市公司经营状况和市场动态的情况下,可以通过投资行业ETF对所看好的行业进行整体性投资,抓住行业轮动的套利机会。

  行业轮动,就是在市场行情发展的过程中,投资热点从一个行业转为另一个行业。投资者可以布局行业ETF,通过不同行业ETF的切换实现市场行业轮动的节奏,获取丰厚的业绩回报。例如前十年是房地产的热门周期,最近十年是互联网,如果看好互联网,可投资者可交易互联网主题ETF。普通投资者较难把握行业轮动的机会,交易日结束后可以分析交易活跃的行业ETF数据,从而把握住行业轮动机会。

  此外,随着ETF产品的日益丰富,投资者可以买入股票ETF、债券ETF、商品ETF、货币ETF以及海外ETF等相关性较低的不同资产,能够低成本的开展跨行业、跨品种、跨市场甚至跨境的资产配置,分散组合风险。

  表:今年以来交易最活跃的20大行业与主题ETF

被分级基金新规过滤,账户低于30万的不如玩转行业ETF