第二只基金是易方达蓝筹精选,基金经理张坤。张坤是一位在大消费领域深耕多年的投资高手,也是易方达基金的头号基金经理,与萧楠合称为易方达双子座。他偏爱白酒,长期维持在 30%仓位,茅台、
五粮液、老窖是他十大重仓的常客。除了在食品饮料、家电、医药配置较多外,还会涉及 TMT 及汽车、机场等板块。
它的业绩曲线相对稳健,即便在 2018 年较差行情下回撤控制的也还不错。长期业绩非常出色,个股集中度很高,行业轮动能力及择股能力都是非常强的。买大消费,选择张坤是不会错的。考虑到港股有一些标的非常有投资价值,我们也一直想买一些好的、可以投港股的基金,而张坤管理的易方达蓝筹恰好可以买,因而非常推荐。
当然,近期白酒涨幅较大、茅台已经创了历史新高。消费类基金未来还有多大的上涨空间是值得思考的。甚至短期会遇到一定幅度的回撤,从长期看我是不担心的,需要权衡。
我们的理念是立足于长期的价值投资,所以对于短期来说性价比并不是那么好的白酒、医药等板块,我们依然不排斥。我希望这个组合能够长期跑的很好,短期有一定的调整是可以接受的。后面会看到我们其实买了很多前期涨得很多的基金,我们对于择时,特别是小的择时看的很轻。
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