来做个预测吧,A股其实有很强的周期性,12-14年9月前是小盘股的天下,市值越小
来做个预测吧,A股其实有很强的周期性,12-14年9月前是小盘股的天下,市值越小收益越好,14年底是大象满天飞,证券等指数动不动涨停的节奏,15年上半年妖股题材股满天飞,股灾后到19年上半年是白马股的天下,茅台格力美的之类的中国核心资产翻了好几番,19年下半年至今科技股独领风骚,医疗保健类也表现出色。其中特别需要注意的是市场早就不再是小而美了,而是特别关注业绩,重视未来的成长。
基于未来的考虑,我觉得未来市场的重点应该是科技股,消费周边类,医疗股肯定要分化。
我最近算清仓了周应波的中欧时代先锋和何帅的交银阿尔法,主要是这俩经理都是擅长投资成长股的经理,但由于短期规模急剧扩大,导致他们被迫重仓一些他们并不擅长的领域,比如地产等,但我本人并不看好地产,或者说如果我想配置这类板块,我完全可以选择更专注于价值投资的经理。
基于各方面考虑,我清仓了他们的基金,加了擅长科技成长股的宝盈鸿利,融通三动力,加了擅长消费领域的袁芳和郭斐等,加了对规模并不太敏感的杨浩,也很看好对医药医疗领域有一手的于洋。
现在持仓的基金有点多,但调仓基本就这样了,近期也创了盈利新高,市场应该被进一步看好,个人感觉今年会到3300-3500左右。估计不到3200以上我会不做大规模减仓
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