经常关注市场的小伙伴们应该会发现最近大盘表现这么好，怎么光伏和军工反而逆势下跌了这么多？郭师傅的基金篮子里也是重仓了军工和光伏，今天就来和大家盘一盘最近的新闻和行情：

先说军工，如果只看相关新闻我觉得板块都要上天了：

11月结束的珠海航展上，共签订了398亿美元的合作协议，成交各种型号飞机549架，国产大飞机的订单也已收入囊中。再说备受关注的股权激励计划，两大航发龙头二期股权激励计划近期披露，定增、扩产不亦乐乎...然而基金的表现却是这样的：

虽说军工行情“进二退一”已经深入人心，但是在市场普涨的时候来的“退一”确实让人难以接受。那么这轮调整的原因到底是什么呢？

汇总一下从基金经理以及研究报告的观点——11月以来市场风格出现了明显的切换：在国家稳增长、优化防疫政策的大背景下，市场资金更多的向银行、地产、大消费等板块，在没有新入场资金的背景下，成长板块的表现必定会受到压制。从公募基金的交易结果上看，也确实发现了部分投资高端制造的主动管理型基金减仓了军工行业，毕竟已经是年末了，公募基金排名争夺战已经进到白热化阶段，年底资金间的博弈也会更加激烈。这也是11月以来军工、光伏等成长板块表现不佳的主要原因之一。

最后还是那个避不开的问题：接下来怎么操作？

郭师傅的个人观点是：既然军工的成长和盈利的基本面没有变，只是由于市场资金的高低切换造成的调整，那大可不必现在去追高那些近期热门的板块。长期表现还是要看行业的基本面和成长性，军工的刚需属性和更新换代需求将会一直存在，这个时间逢低定投加仓说不定是个不错的选择（反正我加了hhh）。

然后还有光伏，不过光伏的情况与军工略有不同：光伏龙头阳光电源在近期交流会中下调了今明两年的用户储能及储能逆变器出货量，原因是海外经济下行、人工等因素造成的需求减少。从而引起了市场对明年需求的担忧，资金大幅流出光伏板块。

那么各位看客老爷你怎么看待光伏的这轮调整呢？我们评论区见吧~

最后祝大家多吃肉少吃面（该吃还得吃啊！）

$南方军工改革灵活配置混合A(OTCFUND004224)$

$易方达国防军工混合A(OTCFUND001475)$

$招商中证光伏产业指数A(OTCFUND011966)$