今天跟大家分享一下,大白基金库的构建逻辑吧。这也是大白最近一直在忙的一个项目。基金库,大白最近也在跟小伙伴在商量如何把基金库升级成程序。用流程来保证基金库的跟踪。(欢迎大家关注大白君的同名自媒体:大白君的奇思妙想)
大白的逻辑不一定适合你,先简单的说一下,希望能给大家一些启发。
对于待入库的基金,分级处理。。
1、 基础池基金,这个阶段基金评分范围为3-5分(总分10分),一般不会超过5分,这个层次叫做基础层基金。这个级别的基金入库,大白会做一些简单的研究,比如挖个祖宗三代(这只是个比喻,请勿深究)以及会加上我的点评。。
2、 卫星池基金,这个阶段基金评分范围为5-7分,这个级别的基金需要有一些深度报告(比如券商研报等),此时不仅要求基金点评,并且基金挖掘深度也要比之前高很多,例如基金的持续跟踪,历史的言论反馈,看看是否做到言行一致,也会用模型对基金进行拟合,看具体的数据变化等等。
3、 核心池的基金,这个阶段基金评分范围为7-10分,这个级别的基金入池会要求,在卫星池的基础上,尽可能的增加基金经理调研访谈。看看基金经理的投资框架符合不符合自己的审美。这个级别的基金入库,大白通常一篇深度报告作为参考,也会跟一些大v朋友进行一些深度沟通。看彼此的探讨能否碰撞出火花。
4、核心池,基础池,卫星池的基金会按照不同的频次进行更新,基金经理的言论,方法论以及投资框架发生变化,都会被大白记录在案。
大白的基金库构建还是很规范的。。对于基金库的基金,大白也在尝试分配不同权重的配比来匹配基金库的深度。有深度研究了再跟大家分享。