周五的水井坊事件成了引崩白酒板块的导火索，白酒我大概已经买了3-4％仓位，这周崩盘了我会停止加仓，不能再逻辑杀时候把错误扩大。对于普通家庭来说，通膨上行，所在企业工资不涨，周围物价上涨，那么自然而然会缩减消费，造成消费萎靡。消费萎靡无非是对半必需品（除了粮食，其他的比如宴席会客的白酒，品牌衣服，家电等）进行消费降级和对非必须消费品（果脯，鸭脖等小零食，）进行缩减，而周五盘后水井坊业绩暴雷让市场的资金发现，消费萎靡的趋势已经从非必须消费的休闲食品（盐津，鸭脖）蔓延到了半必需品中端成长白酒了（宴席为主），自然而然也会担心会影响到高端白酒，这样整个板块就崩了。==================
就目前来说，首先，大跌其实很正常，很多板块估值很高，长多了就会通过下杀来消化估值。13号提示风险后，包括上周也再说了连续万亿成交但是指数滞涨，要控制仓位。但趁着回调也要看到有些板块的机会。大概理一理，1-远离终端消费的有色资源端更相对安全，上次降准时候说过反噬也需要时间。可能在板块内部有个轮动，比如从锂，稀土，轮动到铝，铜，铁，适合场内参与。2-国家买单，政府采购为主的会比较安全，比如国防，光伏，回调还是会参与。3-我场内国防还在，没动，今天早盘减仓了芯片。4-长期来看，短期医药是杀估值，但是消费萎靡并不影响医药是必需品的属性，不过杀估值是一个很痛苦的过程，需要慢慢买。5-新能车依旧保持原来观点，估值过高，而且后面如果消费萎靡，也会影响汽车销售，多关注有没有促进消费的补贴政策出来。========================
今天将趁着回调对组合内的中期持有混合基金做个调仓，计划清仓滞涨表现不佳的国富估值优势（持有半年，不太满意），富国周期优势，计划转换布局到:交银先进制造（比较均衡，而且基金经理持股7层左右仓位），浙商智选经济动能（军工，半导体持仓），金鹰医疗，中概互联网50（主要考虑腾讯持仓的为主的基金，因为腾讯经历这么多利空，感觉已经具备投资价值了，不过我没开通港股，只能通过基金买入）。====
整体仓位还是控制一下，7层内。未尽事宜，评论里再说。