针对现在外部环境，以及下半年国内央行对我国流动性来看。
个人感觉是不会出现大幅度的全板块大幅度拉伸。依旧是以震荡为主，震荡向上的方式。
那我们来理一下思路
最近涨什么：科技
未来3-5年确定的科技是什么：光伏，新能源
不那么确定突破但国家必须需要解决的:半导体，芯片
最近跌什么：二三线白酒，消费（格力，海天，美的，中免）等一众老牌白马股大市值股票
可以一直很牛的是什么：医疗医药医美等带医的

因为疫情影响而受益最大的板块：半导体芯片相关
外面能生产的生产力下降，要么受M国影响，断供，导致国内相关公司订单激增。中报业绩亮眼
但在实际技术没突破前，现在的单量激增是被动的，也是情绪上的需要和炒作。一但疫情转好开放过后，国内的企业订单数量又会被压缩。因此现在估值是偏高和情绪上的。
持有策略：依旧以板块5日线为主，大涨减仓，跌破清仓。
跌下来估值低了企稳后可以再买，毕竟这是未来主线之一，情绪一直在的。

政策，技术，未来趋势：新能源、光伏
政策上光伏有国家制定目标，我国说到做到的能力还是很值得信赖的，技术上成熟，未来趋势上也是必须走的一条路。
为什么这么讲，因为这关系到能源对国家发展的制约，以前国家发展靠的是化石能源：煤炭、石油、天然气等。但不可再生，而且我们国家也不是资源国，因此这方面常常被卡，被牵制。但现在如果可以用电能（清洁能源）代替民生活动的需求，这将大幅降低我们对化石能源的需要，在国与国之间谈判交锋时就能减少被制约的或牵制的短板。
而且现在光伏的储能，以及配送传输（特高压）都已解决，所以这个逻辑很硬！

再说新能源汽车，和平年代化石消耗主力之一就是汽车，要是换用电的，光伏储能，再输送到千家万户，再到汽车上，整一个就是闭环运作。相信不久的将来M国的石油挂钩美元的影响力对我们将会一降再降。
看到这能明白光伏新能源的逻辑有多硬了吧！
策略：类似芯片半导体，大涨卖，大跌买，但不会清仓。

最近跌的,但逻辑成长性依然很好的：白酒、消费类为主的大市值股票
其实这个还是要看这类股票最核心的，增速任何行业能不能涨，都是看预期，就像前面说了，光伏新能源，未来有看头，涨使劲涨，因为还没看到行业增速到顶点的时候。
但半导体有看头却只能短期看涨，因为核心逻辑-技术没突破，那就只能是短期的。
那再看看白酒，蒙牛，伊利，海天，平安，水泥，这类的公司质地非常好，最近却涨不动的原因。就是因为公司业绩是到顶了，不会再有爆发式增长，所以杀估值杀的厉害，坚挺点的就不涨横着来回震动。
既然公司没问题，那就等一等。等估值相对合理了，就买点。
策略：半导体撤出的资金，择时选购传统消费或白酒类基金，不梭哈，慢慢买有机会的。

最后说医疗,就一个逻辑：人越有钱，越舍得花钱看病。
整体给人的感觉趋势是：针对性医疗体系的出现，治眼睛的，修牙齿的，以及医美行业的快速发展。前期我买了，高点买了，现在看的话应该是踏空了，只能等等了不喜欢追涨。

7月，大的操作就是如上所说，减仓，等待，布局。机会会有，保护利润和本金！