#波段操作vs长期持有,到底哪种操作赚更多?#关于基金操作,主要有两个门派:一个
叭叭财经
2021-01-11 08:33:49
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#波段操作vs长期持有,到底哪种操作赚更多?#关于基金操作,主要有两个门派:一个是波段操作派,一个是长期持有派。波段操作派崇尚在基金净值下探的低位区域,观察基金是否具有上行的趋势,确定趋势之后,介入持有,等上升到高位之后止盈退出。
长期持有派则是坚定的马拉松选手,在确定自己选择的基金有上涨趋势的前提下,少则持有三五年,多则持有上10年。
至于是波段操作派赚得多,还是长期持有派赚得多,众说纷纭。
一、先来看看我的一个波段操作案例。
1.波段操作。
我用来做波段操作的是一只新能源+光伏主题基金。从持仓图中可以看出,我在004813的每一个买点,都精心挑选在调整的低点,没有追涨。第1个蓝色的卖点,站在卖点后的第2个交易日来看的话,是一次完美的逃顶。
第2个蓝色的卖点,也是拉升的较高点,是符合波段操作的要求的。
两次波段操作之后,大家可以看到最后一个红点,我必须用更高的价格把我之前交出去的筹码买回来。不然天天踏空,这只基金涨得你没脾气。这是完全按照波段操作要求,实战出的理财结果。
2.长期持有。
有一个小伙伴在去年7月份,跟着我同一天买入004813,之后一直持有,没有任何操作。直到现在,他的收益是多少呢?72%!没想到吧,波段操作完败。
3.波段操作收益比不上长期持有的收益,背后的逻辑是什么?
我再三思考,觉得004813波段操作的收益输给长期持有的收益,主要是因为这只基金的业绩从年头到年尾,都是上涨趋势。
#新能源起飞啦#004813近1月涨幅为30.99%,近3月涨幅为48.36%,近6月涨幅为85.01%,近一年涨幅为130.90%,近两年涨幅达到254.36%。如此强悍的业绩,你下车了,很难有再次上车的机会。即使强行上车,车票也比之前贵了不少。这是波段操作收益逊色的主要原因。
支撑004813涨了两年的逻辑,又在哪里呢?在基金的持仓里。这只基金重仓新能源车和光伏。我认为支撑新能源车和光伏上涨的因素主要有三个。
(1)政策的大力扶持。
这两个板块都处于政策大力扶持的“朝阳产业”通道。政策优待,资金扶持,助推这两个板块高歌猛进,所向披靡。
(2)技术的日渐成熟。
“欲戴其冠,必承其重”。如果相关技术不能匹配政策、资金的扶持力度,这个板块早晚会成为资金的弃儿,行情不会长久。
新能源车市场引进了特斯拉这条“大鲶鱼”,国内新能源车企异军突起,虽然目前技术不能和特斯拉相提并论,但是业绩方面出现了较大空间的提高。
我国光伏企业从行业追随者,成长为行业领跑者。在2018年麦肯锡中美科技产业对比雷达图中,光伏是中国唯一一个接近满分的行业,成为中国科技在国际范围内的一张靓丽名片。
(3)广大的市场空间。
金刚钻好用,也得有瓷活儿可揽。新能源车和光伏产业的市场空间巨大。
在2020年9月第75届联合国大会上,中国领导人表示:力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。据此规划,在20 21年至2025年期间,光伏年装机可达70GW+。
2020年10月,国家出台《新能源汽车产业发展规划》,在这份规划中,5年后的2025年,每卖100辆乘用车,其中有25辆是新能源汽车,整个新能源汽车的市场规模将高达万亿。
大力发展新能源车、光伏发电,减轻环境的压力,不仅中国积极推动,世界上很多国家都在做,比如欧洲、日本、美国,所以说这两个板块的市场空间是世界级的,蛋糕够大!资本市场看重的,就是这两个板块无限的市场空间。
资本来了,行情自然波澜壮阔。今天我被问得最多的就是“新能源汽车主题基金接下来的行情怎样?现在能上车吗?”
目前不管是新能源车,或者光伏发电,市场依然处于初步阶段,离饱和有很远的空间,支撑这两个板块上涨的三个因素依然存在。即使接下来会有获利盘收割利润出场,这两个板块的行情或有调整,但是行情反弹和再次走热的频率和概率都很高。
至于现在要不要上车,我觉得主要取决于个人的持有时间。如果您打算做中长期,持有个两三年的话,目前可以轻仓介入,后续碰到回调加仓。或者你也可以定投,加长投入周期,静等花开。
二、什么时候波段操作的收益,可能超过长期持有的?
某些比较冷门的板块,资金景气度比较低,一年难得有一两次像样的反弹,这样的板块主题基金,个人觉得波段操作——在低点埋伏,在拉升高点获利离场,收益会更好。长期持有这样的板块主题基金,在高点赚的没几天又跌回去了,资金潮退去,留守的资金又陷入漫漫寒冬,望穿秋水,下一次的行情不知道猴年马月才会来,确实很难熬。
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