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基民WgcTQe:还要看好消费品嘛?
辣条会长:消费行业较大,各行业之间行情演绎也各不相同。汽车来看,10月份汽车销售257.3万辆,同比增长12.5%,环比增长0.1%。新能源车销售16万辆,同比增长105%,环比增长14%,11月也必然向好,说明汽车板块基本摆脱疫情的影响,持续复苏。但数据反映的是历史情况,经过估值修复后整车股基本完成了跨年的估值切换,短期可能空间有限,但是展望明年仍有空间。地产后周期的家电板块进入复苏区间,双十一家电板块线上销售稳步增长,线上渠道重要性日益增强,龙头家电企业基于产品和品牌的优势,市场集中度进一步提升。至于之前的食品板块,必须消费品在年初受益于疫情,业绩短期爆发,虽然能够在一定程度上改善了行业格局,但是影响更多体现在长期维度,短期食品板块的估值处于历史高位,尤其是必须消费品,所以在目前经济复苏阶段,资金会更多去选择可选消费,所以食品板块的估值是要受压制的,但是也有细分赛道如复合调味品等,仍然具备成长空间。消费很难整体一概而论,大行业内总会存在很多投资机会。
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