今日操作和zzj重要会议解读
上半年我解读过一次zzj的会议政策，基本上后面的走势是吻合的，主要内容是以稳为先，这次我们接着按照惯例解读今年下半年的zzj会议，ta的重要性我就不在赘述了，基本上是下半年的经济发展的定调。
（1）上次会议提到了货币政策宽松，这次没有过重强调宽松，但是不用担心，流动性问题在当前是不存在的，而且前面几个月时间我们已经预期过了，体现在数据中，就是股市萎靡不振，但是后面大金融的突破一下子打破了僵局，流动性不是问题，但不要期待后面有什么大幅度的降息降准的操作，这个不是关键矛盾，我非常肯定的认为这次不提降准降息的原因就是，接下来下半年的工作目标就是维持良好流动性的环境下，将资金合理，平稳的引导进入实体经济，再通过业绩反馈到股市中，即：大概率是宽松环境下，强调业绩，所以只是思路变了，目的没变，都是服务于实体经济，前面大放水同样也是为了实体经济，投资者情绪现在都比较正常了，就不用怕后面收紧政策对股市有很大影响了，因为股市涨跌的不是公司业绩波动，而是投资者情绪的波动，这种全球宽松放水环境下，没有一个国家不会不跟大潮流，深信不疑就行。
（2）信用从全面覆盖转换为精准投放，不要担心，正常操作，还是老话目的没有变，只是到达了进阶而已。
（3）国内大循环（构建国内国际双循环新格局）：这里我们需要明白的是国内大循环不是闭关锁国，而是一种调整，即大环境变化，我们当然要跟着转变思路，只是在这种基础上调整产业结构，构造出有利于自己国家发展新模式而已，意会就行，我不细细描述，有兴趣自己看全文，说太多估计发不出来。这点对于我们来说很重要，因为我们可以发现我们下半年的投资目标。我接下来展开逻辑思路，大家细细思考和吸收。
1.循环----是一个相对闭环过程，必须要有进有出过程，这个过程必须是有能量推动的，因此我们认为既然是有能量推动，那么我们可以大胆认为各类政策方面会毫不吝啬的推行，同时股市作为重要经济工具，我们也可以大胆认为前途是光明的（过程未知，有可能大起大落，这个没办法预测，但是这种环境下，我们认为管理层对股市的态度应该是前所未有的，既不可能让我们瞎玩，更不会让我们失望离去，所以我们得有信心，这是今年一直跟大家说的要有信心，即使电哥出差不在的那个月，那会行情几乎烂到极点，我都不断的在稳定大家的情绪，确实如此，大家都知道这玩意有前途，但是要冷静留下来确实不易，无须过于焦虑，慢慢提升格局）
2.循环----循环是一个有介质参与的过程，不可能是空转。因此我们可以极易的推出，消费！！没错，是消费，他最有可能下半年最亮眼的板块之一，但是大家要注意，不是我们常说的白酒饮料，这个板块已经虚高了，即使能涨不要随意碰。我们可以细分出，电子消费，汽车消费，家电消费，农业板块等这些板块，消费是经济循环中非常重要的一个环节，也是调整供需的重要环节，因此既然要刺激消费，必须要涉及到产业升级，因为传统的消费刺激情绪和消费行为的手段是有限的（这很好理解，简单比喻，以前你每天吃一个苹果，不可能因为政策影响，你就一天吃十个把，哈哈），所以同样可以大胆认为，消费模块的重点模块是电子消费（5g电子消费），汽车消费（新能源消费）。简单提一下汽车消费，汽车消费可以同时极大刺激上下游产业，对整个工业生产和实体经济的影响力度都是非常大的，传统汽车我们已经落后，我们国家一直致力于新能源汽车发展目的很明确，即：发展属于独立自主的汽车专利，新能源汽车是个很好的新领域，尽快占领布局，所以我的观点还是一直没有变，新能源方面的消费是一个不受外部影响的政策板块。家电呢，嗐，老生常谈了，三月份就布局了，中途获利丰厚下车了，懒得介入了。农业的话，嘻嘻，早配置好了，我再次给农业板块定调----重要战略板块，之前说过，不赘述。
3.循环-----循环速度，速度有快有慢，想要提高速度，我们必须要突破关键技术，即：科技，这个地方就不赘述了，说了一万次了哈哈哈，科技类包括5g板块，半导体板块，通信设备（就是常说的新基建，我一直没清仓，还是老理由，该预期的会提早预期的，作为新基建板块重要性不言而喻，当然也不要忘了老基建，老基建也很重要，只是我没配置我就不说了，你们可以看电哥的思路）金融科技等等等，我们都配置好了不赘述了。
4.循环-----循环的环境，维持稳定环境，尤其是外围极其不稳定，需要强大军事保障护航，即：军工，军工我是不会碰的，你们随意，一方面是不懂，一方面是特殊板块，建议看看就好。
今日操作：无操作哈，早就跟你们说了，早配置早安心，后面除了减仓和调仓基本上没操作。前面我们再高位一路减持后，后面笑看暴跌，不接飞刀，平稳一次买一次，差不多了，操作原因和逻辑思路我前面说了，这里不赘述了，九层仓位，简单说一下配置情况：
通信半导体板块：财通价值，华宝龙头科技，易方达中小板，国泰半导体，国泰通信设备。占40%
价值类：兴全合润，保险，华安上证龙头，嘉实新经济。占30%
新能源材料：富国新能源，汇丰晋信制造。占15%
医疗：中欧医疗。占5%
食品类：前海农业。占10%