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发表于 2018-07-19 08:22:39 股吧网页版
《国内唯一专门投资美国消费股票的基金全解读》
引子:为什么投美股、而且是美国消费股?

如果时光倒流,绝大多数的投资者会选择空仓,但对于美股,尤其是美国消费股,大家会毫不犹豫的大胆买入,主要有两个原因。

首先,今年以来A股很弱,美股很牛。其中美股消费板块可谓牛出了境界、牛出了水平。从下面图片可以看到,A股、美股走势截然相反,犹如一把张开的剪刀,其中消费板块代表指数——标普消费品指数近一年更是涨了24.62%,PK掉了美股的带头大哥标普500,更让一众A股指数望其项背。(详见文末图一)

其次,美元强势升值,美元资产可对冲汇率风险。把手里的人民币直接买美股基金,美元如果涨了,此时基金作为美元资产可坐享美元升值的收益贡献,这就是汇兑收益。美元汇兑收益 美股收益=双重收益!

投美股原因讲完了,那么如何投美股?这里给大家重点介绍一只美股基金。供大家参考:

一、稀缺:国内唯一专门投资美国消费股票的基金——美国消费(162415)

投美股需要直接开美股账户,但流程非常繁琐,需要换汇,并且还有外汇限额。但通过美股基金就方便的多,直接用人民币即可申购,非常适合普通投资者。在全市场全部的23只投资美股的基金中(包括主动、被动基金,参见文末图二),美国消费(162415)是国内唯一专门投资美国消费股票的基金,是优质的稀缺基金!上面讲到的PK掉美股带头大哥标普500指数的就是美股消费(162415)跟踪指数——标普消费品指数IXY。

二、优秀:美国消费跟踪指数连续7年跑赢巴菲特投资收益

美股消费(162415)基金有多强?截至2018年7月12日,基金自2016年3月18日成立至今累计回报高达43.4%,年化收益高达16.81%!虽然基金成立仅有2年半,实际上基金跟踪指数——标普美国可选消费品指数(IXY)已经牛了9年半!

截至2018年6月底,IXY指数过去5年年化回报达15.97%;过去10年年化回报达16.41%;

更逆天的是,在美股9年大牛市中,该指数连续9年获得正收益,分年度对比标普500指数和“股神”巴菲特的投资收益表现,IXY指数有7年跑赢巴菲特投资收益和标普500指数涨幅!期间连续7年打败巴老的业绩!(详见文末图三、图四)就问问你们服不服(得意)。

三、实力派:第一大重仓亚马逊占比高达23%!

亚马逊不认识,世界首富杰夫·贝佐斯一定听说过,目前身价超过1300亿美元,比第二位的比尔·盖茨多出足足400亿美元。其主要就得益于超级大牛股亚马逊的暴涨。根据IXY指数最新6月报,亚马逊在IXY指数权重中的占比高达23%!

亚马逊究竟有多强?从下图(详见文末图五)可以看到,上市21年来以来股价涨了924倍、近三年涨了近300%、近一年涨了81%!

除了第一大重仓的亚马逊,IXY指数其他前十大成份股同样皆为耐克、迪士尼、星巴克等与美国家庭生活、消费生活紧密相关的驰名消费领域公司,并且成份十分集中,占比高达62.3%!
亚马逊为什么这么强?总结有三点,也代表了美国消费成份股的三大特性:

>>> 行业开拓者

亚马逊成立于1995年,是网络上最早开始经营电子商务的公司之一,历经20多年发展,亚马逊公司(Amazon)已发展成为美国最大电商公司,全球用户最多互联网的零售企业

>>> 稀缺

亚马逊于2006 年推出的云服务AWS,Prime会员服务机制还有FBA(亚马逊物流):仓储、配送、物流一条龙服务等确立了亚马逊独一无二的生态体系,业务的多样化及成本控制,也使亚马逊ROE多年来一直维持在20%以上。

>>> 高成长性

根据著名调研机构Forrester预计, 到2020年年,全球公共云服务市场总收入将从2016年的68亿美元增长至2360亿美元,而占据市场霸主地位且技术遥遥领先的亚马逊将成为最受益的公司。此外,亚马逊公司股票在二级市场收益表现突出,高成长性显著。

四、总结:投美股,“美国消费”值得考虑

大名鼎鼎的耶鲁捐赠基金管理人大卫?史文森(David Swensen)曾说过,资本市场为投资者提供了三种获得投资收益的工具,一是资产配置,二是择时,三是择股。大量研究发现,长期来看约90%的投资收益变动是资产配置的结果。

多元化投资组合不论如何强调都不为过,目前投资美股主要有两大原因:

1、美股牛市坚挺,长期收益秒杀A股
2、人民币贬值,美元升值,买美股对冲人民币汇率风险

投资美股,美国消费(162415)是值得认真考虑的选项,优势有三:

1、稀缺:国内唯一专门投资美国消费股票的基金
2、优秀:美国消费跟踪指数连续7年跑赢巴菲特投资收益
3、实力派:第一大重仓亚马逊占比高达23%

最后说一点,投资美国消费(162415)非常便利,可直接用人民币投资,无须换汇,有以下几种方式可供选择:

(1)场外申购,可通过各银行和券商渠道网点或电子渠道直接申购,代码162415。场外申购的份额可直接场外赎回,如果需要场内卖出,要先进行跨系统转托管至场内,再卖出。

(2)场内申购,需要通过在券商处开立的A股账户,输入基金代码162415进行场内申购,申购价格为当日的基金净值(通常在2个工作日后公布),场内申购的份额可以卖出或场内赎回。

(3)场内买入,就像买入股票那样直接输入162415买入,价格为实时交易价格,场内买入的份额可以卖出或赎回。强调一下,美国消费场内买卖可实行T 0交易,其效率远高于普通QDII基金的申赎。

PS:补充一点,虽然很多人都用人民币购买或申购,实际上美国消费也有美元份额,美元份额的代码为002423。持有美元现汇的投资者可直接通过建行渠道进行基金的申购,无需换汇。
(以上数据均来自标普&Wind)









发表于 2018-07-19 08:57:58
定投美国消费,走起,打开美股市场~
发表于 2018-07-19 08:58:00
定投美国消费,走起,打开美股市场~
发表于 2018-07-19 13:19:20
发表于 2018-07-19 13:47:00
爱拼才会赢
发表于 2018-07-19 16:25:39
港股方向未明,或维持震荡
发表于 2018-07-19 18:39:51
老司机带你飞
发表于 2018-07-20 09:07:42
好东西要乐于分享!
发表于 2018-07-20 11:09:14
QD里的爱马仕,海外配置必选精品
发表于 2018-07-20 17:02:19
这只QDII基金强势突围
发表于 2018-07-21 10:58:10
啥?人民币持续下跌?A股市场不明朗?不好意思,我买的基是投美股的,而且还是投美国消费股票的,没担心过
发表于 2018-07-22 12:21:07
今年以来A股很弱,美股却风景独好。加之,就目前的A股和人民币汇率情况看来,美元资产可对冲汇率风险,美股、尤其是美股消费板块的的吸引力更大。
发表于 2018-07-23 09:01:45
机会是留给有准备的人的!
发表于 2018-07-23 10:59:15
发表于 2018-07-23 14:10:45
波动率低,适合不太想操心的投资者买入。
发表于 2018-07-23 14:51:48
这个指数有特别之处嘛
发表于 2018-07-23 16:04:15
人民币贬值,美元升值,买美股对冲人民币汇率风险
发表于 2018-07-23 18:59:03
持续关注
发表于 2018-08-22 14:02:21
美国消费定投好还是直接买好呢
发表于 2018-08-22 16:12:35
美国消费近一年收益26.52%,位居同类基金前
发表于 2018-08-23 14:41:13
说得通俗易懂,涨姿势了。
发表于 2018-08-23 15:48:10
只有长期持有才能最终收获财富盛宴
发表于 2018-08-23 16:50:09
美国消费投资可选消费,对基金业绩增长贡献很多
发表于 2018-08-24 13:43:05
跟着大神看市场,不知买啥就买美国消费
发表于 2018-08-24 15:37:27
随着美股一路小碎步微笑上扬,美消的热度有增无减。
发表于 2018-08-24 15:38:01
随着美股一路小碎步微笑上扬,美消的热度有增无减。
发表于 2018-08-25 16:19:10
买这个要换美元外汇么?
发表于 2018-08-26 11:11:14
人民币汇率波动,考虑跨境配置,多元资产配置
发表于 2018-08-27 13:19:18
可选消费板块的增长纯粹基于企业盈利成长,相对纳斯达克100,IXY指数的价格明显更为扎实可靠。
发表于 2018-08-27 16:13:59
牛市搭好美国消费这个顺风车
发表于 2018-08-28 11:19:32
昨天美墨达成贸易协议,美股一路高歌猛进,纳指首破八千点,看好未来美国消费增长
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