今年以来手机出货有所回暖，根据Tech Insights 数据，预计 2024 年全球智能手机出货量将同比增长 5%。国内市场方面，自去年三季度起，由于许多储存厂商控制产量，叠加下游逐渐复苏、高性能储存需求升温，储存行业进入涨价周期。进入今年第四季度，用户需求趋于疲软，补贴政策持续推出，储存的涨价压力得以缓解，行业修复有望获得加速。

    目前供给端AI持续升级，AI手机成为端侧AI最优的落地方式，国内厂商也顺应AI发展，涌入大模型操作系统浪潮。一方面，AI手机有望催化换机周期，另一方面，AI手机对硬件方面新的要求或将带动产业链创新升级。关注具备估值吸引力和新品周期催化的头部产业链。此外，端侧AI逐渐向穿戴设备延伸，关注具有大模型能力、体系成熟的硬件供应链。

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