上周（12.2-12.6）申万电力设备指数上涨0.29%。子行业板块涨跌分化，其中燃料电池、配电设备、火电设备表现相对亮眼，硅料硅片、光伏辅材、光伏加工设备相对靠后。

    光伏方面，中国光伏行业协会于近期在四川宜宾举行关于促进光伏产业高质量可持续发展专题座谈会，与会企业代表就如何防止“内卷式”恶性竞争进行了充分探讨，坚决致力于促进光伏行业的健康可持续发展。据市场消息，参会企业均参与签订了一份自律公约，相约在未来一段时间内的发展中自觉控制产能，避免盲目扩张。下半年以来多政策及会议推动光伏产业链进行供给侧改革，光伏行业有望回归良性生态。

    储能方面，北京市经济和信息化局正式印发《北京市新型储能产业发展实施方案（2024—2027年）》。文件提出：稳妥推进新型储能多元化示范应用，鼓励制造业企业在厂区或所在园区内配置新型储能设施，提升用户电力平衡能力，降低综合用电成本。鼓励昌平区、房山区和北京经济技术开发区等示范区围绕半固态/全固态电池、液流电池等高安全性储能技术路线和储能系统安全技术开展示范应用。随着风光发电量提升，储能重要性进一步凸显。

    锂电池方面，2024年11月中国磷酸铁锂产量为27.68万吨，环比增加10.0%，同比去年增加102%。预计2024年12月份磷酸铁锂产量为27.94万吨，排产环比增加0.9%，同比增加140%。主要是因为新能源汽车市场受补贴政策支撑需求持续向好，同时部分年后购车需求前置，海外储能订单量较大。

    展望后市，光伏供给侧改革决心较强，价格底部相对明确，年末政策会议密集期，结合基本面变化以及后续政策端的落地，建议持续关注光伏锂电板块的底部反转机会。

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