锂矿板块：锂矿板块午后拉升，万得锂矿指数收涨7.59%，资金面上，超大单、大单、中单、小单净流入16.83、11.68、3.74、2.26亿元。近日澳大利亚矿产资源公司宣布，公司预计锂辉石选厂将于24年12月暂停运营，最后一批锂精矿预计将于12月售出，2025财年的发货量预估也将大幅下调。澳洲在产锂辉石矿山停产，标志着行业供给出清。当前锂价下，行业资本开支稀缺，高成本锂资源在产产能减产、停产还将持续。锂电行业预计将在25Q2迎来三年来第一次供需形势的扭转。以及特朗普上台对于新能源汽车产业的态度尚不明确，需要关注资源端以及欧美对于新能源汽车的政策。

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芯片板块：万得芯片指数收涨3.29%，资金面上，超大单、大单、中单、小单净流入19.77、8.31、8、3.01亿元。11月18日，华为终端官方微博发布消息，华为Mate70系列于当日正式开启预订，并将于11月26日发布。11 月 19 日，英伟达在 SC24 超算大会上推出了 H200 NVL PCIe GPU 和 GB200 NVL4 超级芯片。随着华为新品推出或推动换机进程，相关产业链有望持续受益。国产化替代方面，受海外出口限制影响，先进制程芯片受打压限制有望推动半导体产业链国产化进程。目前半导体国产替代需求迫切、市场空间较大、以及国际政治不稳定性和大厂扩产，政策助推等内外部因素对板块带来催化。

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光伏板块：万得光伏指数收涨3.08%，资金面上，超大单、大单、中单、小单净流入6.16、7.27、3.07、1.99亿元。消息面上，中国光伏行业协会将于2024年12月4—6日在四川省宜宾市召开“2024光伏行业年度大会”。近日，财政部、国家税务总局联合发布公告，光伏产品的出口退税率从原先的13%降低至9%。光伏出口退税率调降，虽然短期影响出口企业利润水平及现金流，但长期看可以提升供给侧改革的政策预期，助推出清高成本产能，促使光伏出口产品价格企稳或上涨。光伏板块当下周期底部信号明确（亏现金成本、去库存、交易收缩），预计Q4底部企稳趋势更强。

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