11月19日，医药震荡上涨，其中中药上涨约1%。中药不受集采影响，现在或为配置好时机！（数据来源：wind）

1、 集采政策压制因素逐步释放。湖北中成药集采目录规则已落地、符合市场预期且小儿豉翘、丹滴等担心的大品种并未在目录内，预测中药独家产品降幅与广东省集采降幅21%相仿；

2、 2025年中药估值切换下，中药板块具有一定性价比。经过2024年的调整，部分公司的业绩高基数逐步消化，估值切换后约15-20倍；

3、 中药筹码结构较好。自2023Q2之后，公募基金中药持仓比例一直下滑，当前持仓比例较低；

4、 新版基药目录有望逐步推进，为中药带来增量。

（来自东吴证券，2024/11）

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