半导体

半导体板块11点前小幅上涨，11点及午盘后随势下跌，申万半导体指数收跌0.89%，超大单净流入14.57亿元，大单、中单、小单净流出15.2、21.84、5.21亿元。消息面上，苹果已积极投入下世代M5芯片开发，并持续采用台积电3nm制程生产，最快明年下半年至年底问世。半导体行业基本面在三季度继续环比改善，半导体关键设备国产化取得良好进展，以及密集政策利好推升了市场投资者风险偏好。中国半导体产业当前周期底部压力较大，国产化动力较为充足。

汽车

申万汽车指数早盘快速冲高回落，全天收跌0.2%，资金面上，超大单净流入21.33亿元，大单、中单、小单净流出2.19、15.48、13.42亿元。10月25日，Faraday Future Intelligent Electric Inc.宣布与与Sheikh Abdulla Al Qassimi的Master投资集团达成共同投资协议。此次合作旨在开发FF公司未来位于阿联酋的拉斯海马总部。当前汽车行业正处于本轮以旧换新政策周期的尾声，同时或已接近新一轮汽车刺激政策的起点。在本轮以旧换新政策退出前，叠加年底汽车消费旺季，汽车销量增速有望进一步向上。

黄金

2024年10月29日，伦敦金和Comex黄金价格分别为2741.81美元/盎司和2754.7美元/盎司，日环比分别上涨0.35%和下跌0.22%。国内黄金T+D和沪金期货主力价格分别为624.28元/克和626.58元/克，日环比分别上涨0.44%和0.30%。美国经济数据表现强劲，但通胀风险和地缘政治冲突的升级，以及美国大选带来的不确定性，推升了市场的避险情绪，支撑贵金属价格。“特朗普交易”回归，尤其是减税和财政扩张政策的预期，增加了美国财政赤字，利好黄金。此外，近期股市上涨后中性策略失效、传统股债组合回撤后，对股市波动敏感和不愿意追涨的资金面临结构性资产荒，有望为黄金提供新的增量资金。

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