当地时间10月28日，印度最大的光伏组件制造商Waaree Energies在孟买上市。当天，该公司的股价在盘中一度大涨75%。截至收盘时，Waaree Energies的股价涨幅为55.62%，总市值接近80亿美元，折合人民币约570亿元。（数据来源：Wind，截至2024/10/28）据了解，Waaree的首次公开募股获得投资者追捧，认购量超过70倍，吸引了高盛集团、贝莱德和摩根士丹利等公司的投资。

而在A股市场上，最近光伏概念股也受到资金的青睐。光伏产业近6个月的涨幅为11.58%，短期内的涨幅较为可观。（数据来源：wind，数据区间为2024.4.28-2024.10.28，光伏产业指数代码为931151.CSI）

那么光伏这轮行情能持续多久呢？最近光伏行业又有哪些利好呢？

01  协会呼吁企业强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争

10月18日，中国光伏行业协会发布公众号推文《光伏组件当前成本分析：低于成本投标中标涉嫌违法》，经CPIA测算2024年10月光伏组件最低含税成本为0.68元/W（不含运杂费）。CPIA呼吁制造企业依法合规地参与市场竞争，不要进行低于成本的销售与投标；招标方要尊重市场规律，遵守法律规定，以设定最低限价、降低价格得分比重、提高服务和质量得分比重等方式，制定合理的招标方案。海通证券分析师徐柏乔表示，限制组件最低价中标，有助于行业价格维稳、龙头集中度提升、新技术加速推广，而供给侧结构性改革，更是标志光伏出清有望加速，当前光伏已处于周期底部，且边际改善信号已出，强烈建议重视光伏拐点型机会。

02  美国商务部或考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税

美国联邦官方网站10月21日发布公告称，应路创电子公司的要求，美国商务部当天启动变更情况审查，“考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税”。美商务部邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏电池（CSPV）等。有评论认为，这一请求如果顺利通过，将对中国特定小型太阳能电池产品的出口产生积极影响。也有部分人认为，虽然此次审查针对的是部分非主流产品，但是意味着美国对中国光伏组件产品关税政策出现了松动。

03  前9月光伏装机同环比高增，四季度望迎传统旺季

据国家能源局，2024 年1-9 月，国内新增光伏装机160.88GW，同比+25%；其中9 月新增光伏装机20.89GW，同比+32%，环比+27%。展望2024 全年，产业链价格低位运行，终端装机成本改善，项目收益率提升刺激下游装机需求，年底国内地面电站传统季节性装机旺季来临，国内新增光伏装机有望实现较高增长。

光伏板块作为周期和成长双属性叠加的行业，股票具备较高的贝塔值。在市场风险偏好提升，板块处于大周期估值区间低位，行业基本面有望触底的背景下，行业存在超跌反弹的机遇。$汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(OTCFUND|013816)$$汇添富中证光伏产业指数增强发起式C(OTCFUND|013817)$作为目前市场上唯一一只光伏增强指数基金，在行业反弹区间弹性更强，无疑是投资者低位布局博反弹的有力工具。

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