半导体

申万半导体指数先抑后扬，收涨0.65%。资金面上，超大单、中单、小单分别净流入29.17、12.59、5.48亿、2.38亿。消息面上，10月24日韩国8英寸纯晶圆代工厂SK启方半导体 (SK keyfoundry) 宣布推出HVIC（高压集成电路）工艺技术，扩大和增强了高压代工服务组合。日本半导体制造装置协会（SEAJ）表示，日本9月芯片制造设备销售额同比增长23.4%。10月21日，盛美半导体设备研发与制造中心落成暨投产典礼在上海市临港新片区顺利举行。2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段，2024年行业有望迎来更快增长根据SEMI预测，2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元，同比+3%/+15%。行业周期当前处于长周期的相对底部区间，短期来看下半年进入传统旺季，受益于新款旗舰手机发布、双十一等消费节等因素影响预计行业终端销售额环比持续增长，目前国产替代率仍低，供应链安全受到国际政治的影响较大，国产替代需求迫切。在政策持续支持、本土头部存储厂/晶圆代工厂等带动下，预计板块受益于本土产能扩张及国产替代率提升。

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