今日大科技表现亮眼，软件开发、消费电子、半导体等涨幅居前，成为市场关注焦点。

消息面上，英特尔被曝出安全漏洞问题频发，这使得自主替代的重要性愈发凸显，为国内半导体企业的发展提供了新的机遇。

半导体行业经历了连续调整后，目前仍处于相对底部区间。而短期来看，下半年已经进入半导体的传统旺季。近期，受全球芯片需求回暖、国产替代加速等多重因素的影响，半导体芯片行业表现较好。多家已披露三季报业绩预告的半导体芯片企业业绩增长显著。未来，随着5G、物联网、人工智能等新兴技术的快速发展，半导体芯片行业将迎来更多的增长机会。

半导体和AI（人工智能）作为科技板块的两大核心驱动力，展现出了强劲的增长潜力。

据中国信通院发布的数据，我国人工智能产业规模自2019年起快速增长，2022年产业规模达到5080亿元，同比增长18%。预计到2029年，市场规模或将突破万亿大关。

我们继续看好深度参与全球AI产业链的优质标的，同时在本土AI产业链中寻找竞争力强的标的，分布在光模块、数通PCB、AI服务器、算力芯片、数据通信芯片、服务器、半导体设备以及其他科技产业分支中。

其中光模块仍是中国制造切入全球AI产业链逻辑最清晰的方向之一。2024年8月，全国光模块出口总额为37.5亿元，同比增长72.2%。预计四季度1.6T光模块会开始出货，带宽升级为行业快速增长提供持续动力。

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