国庆节前，宏观政策面的思路、态度转向刺激市场行情，新能源板块在普涨行情中涨幅排名靠前，后续各细分板块的涨势能否持续？

    光伏方面，美国商务部近期宣布了其对来自东南亚四国（柬埔寨、马来西亚、泰国和越南）的晶体光伏电池的反补贴税（CVD）调查的初步裁定，综合各国头部企业来看，中国企业税率普遍较低，初裁结果好于预期释放美国光伏需求旺盛、供应链紧缺等积极信号，持续关注后续终裁结果、反倾销调查的落地对于美国光储市场不确定性的平复。   

    储能方面，根据CESA统计数据，国内2024年8月新增大储装机2.9GW/8.0GWh，环比变化-18%/-8%，前8月合计大储装机19GW/48GWh，同比变化+76%/+102%。美国市场据EIA数据，8月新增公用事业储能装机1.0GW/2.4GWh，环比变化+28%/+12%，2024年前8月美国公用事业储能装机达6GW/17GWh，同比+62%/+55%，9-12月规划项目9GW，同比+215%，中美两大全球大储主力市场装机持续高增兑现行业高景气。

    新能源车方面，在国家发改委举行的专题新闻发布会上，经国务院同意，国家发展改革委会同财政部，综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素，向地方下达1500亿元超长期特别国债资金，支持各地因地制宜实施消费品以旧换新，同时大幅提升重点领域补贴标准，让更多“真金白银”直达消费者，在汽车领域，对符合条件的汽车报废更新，购买新能源乘用车可以补贴2万元、购买燃油乘用车可以补贴1.5万元，提振新能源汽车市场景气度。

    展望后市，估值低、筹码分散、成长性等特点在市场情绪火热下有望被重新得到重视，结合基本面变化以及后续政策端的发力方向，建议持续关注锂电、逆变器板块。

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