A股迎来国庆假期后的首个交易日。国庆期间，恒生指数、恒生科技指数、恒生中国企业指数分别上涨9.30%、13.36%、10.93%。今日沪指开盘大涨超10%直接站上3600点，万得全A开盘不足20分钟成交额突破万亿。（数据来源：Wind）

消息面上，国务院新闻办公室定于2024年10月8日（星期二）上午10时举行新闻发布会，国家发展改革委有关人士介绍“系统落实一揽子增量政策 扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况，并答记者问。

政策强预期下，经济基本面如何？

8月宏观经济增速总体放缓，制造业PMI为49.1%，比上月下降0.3个百分点，工业增加值、社零、投资等增速均较7月回落，出口增速有所回升，房地产市场降幅小幅收窄。当前来看，国内需求恢复仍然偏弱，经济处于新旧动能切换的转型期。随着货币政策和财政政策协同发力，四季度经济增速有望好转。

尽管眼下经济数据依然偏弱，但短期内很难实质影响股市，反而将进一步强化政策预期。本轮股市行情的推动力来自于无风险利率下降推动增量资金入市，与投资者对风险前景预期的改观提振风险偏好，乐观预期仍将继续推高股市，上证有望向上冲关2021-2022年运行区域。节奏先拉升后震荡，决断在年末。权重股正快速填平估值洼地，超额收益看好成长。

汇添富基金经理孙浩表示：此次国新办新闻发布会和中央政治局会议宣布了一系列超预期的政策组合拳，从货币、房地产和资本市场等多个维度全面铺开，政策暖风助力“秋收”，A股有望迎来喜人行情。

第一，会上提到“有力度”的降息，标志着货币宽松周期或已开启，年内可能仍有降息的可能。降息有助于推动实际利率下行，促进消费和投资等有效需求的恢复。
第二，会上提到房地产“止跌回稳”，房地产政策出现积极变化，除了降低存量房贷利率外，二套房首付比例下调，以及资金方面的支持，包括保障性住房再贷款资金支持比例上调等，均表明政策对房地产市场“止跌回稳”的定调更加积极。
第三，会上提到“努力提振”资本市场，股市有望迎来增量中长期资金。通过创设证券、基金、保险公司互换便利和股票回购、增持再贷款两项工具，预计将为市场带来增量的中长期资金，提高市场流动性。

随着政策组合拳的力度和速度均超预期，A股市场情绪大幅提振，市场信心和风险偏好明显提升。当前权益市场可能正处于情绪预期的改变第一阶段，后续有望迎来由有效需求恢复的基本面驱动的第二阶段。但近期快速上涨可能会使短期波动加大，建议投资者基于长期投资价值，以定投等形式参与。

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