【嘉实郝淼】CRO板块异动走强,发生了什么?如何看医药行情?
嘉实基金郝淼
2024-09-23 13:45:29
来自广东
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投资者朋友们大家好:

我是$嘉实互融精选股票C(OTCFUND|020232)$$嘉实医药健康股票C(OTCFUND|005304)$$嘉实医疗保健股票(OTCFUND|000711)$的基金经理郝淼。

9月23日,CRO板块盘中走强,多只相关概念股大涨。

消息面上,此前压制创新药板块的利空因素——美国《生物安全法案》有了最新消息。美参议院军事委员会19日对外公布了参议院版本2025财年国防授权法案,其中纳入93项修正案,但不包含“生物安全法案”相关提案。

有业内人士分析,“众议院和参议院版本的NDAA均不含《生物安全法案》,意味着立法快捷通道技术性‘流产’,仅剩单独立法途径。”

近期,A股医药板块和港股医药板块呈现出不同的走势,A股医药持续下跌,创出近3年来新低;港股医药板块跟随港股回暖走势,近期有所反弹。

为什么呢?既跟整体的行情有关,近期A股成交量持续下滑,市场情绪冷清到极点,另一方面,也与整体的宏观经济弱复苏有关,透过二季度财报,我们能看到企业的营收、利润增速不及市场预期。

但悲观之处或也蕴育着希望,当前医药板块或也迎来了布局的窗口:首先,经过近几年的持续下跌,估值上已经被压到相对较低的位置;其次,政策面逐渐回暖,一系列扶持创新药的政策在陆续出台。

对于港股医药,最大的消息面上的利好——美联储终于开始了降息周期,对以港股为代表的新兴市场,或将带来流动性的宽松,近期的港股市场已有所反馈,相对回暖。以创新药为代表的成长板块,对流动性的变化是比较敏感的,估值或能得到提升。降息能带来创新药融资压力的减缓,有助于业绩的增长,我们认为创新药板块或能迎来“双击”的机会。

$嘉实互融精选股票A(OTCFUND|006603)$$嘉实医药健康股票C(OTCFUND|005304)$

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