万家基金杨坤:《黑神话:悟空》爆红,简单聊一下投资机会
万家基金
2024-08-21 17:38:22
来自上海
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经过此前的一波调整之后,最近纳斯达克100指数正在悄悄“出坑”,坚持在低迷期布局的投资者收获了“勇敢者的奖赏”。

纳斯达克100的这波反弹,主要因为日元套息交易平仓和美国衰退预期缓和后的超跌修复,事实证明buy the dip(在下跌时买入)这个策略在美股是比较有效的。

对于美股后续表现,有几个点大家可以关注下:一是今晚将要出的美联储纪要,二是周四的杰克逊霍尔经济研讨会,虽然历史上该研讨会对美股影响并不算大。当然最重要的,还是今晚公布的美国非农就业修正数据(如果大幅下修可能会引发恐慌),以及未来8月的就业数据,这决定了市场对经济的预期。

目前整体来看,如果没有太超预期的数据,预计美股市场还是会稳步向上的,这对于纳斯达克100指数也是比较友好的。

最近《黑神话:悟空》游戏在各大平台刷屏了,随之而来的是关于“如何升级电脑配置”的搜索在网络上逐渐多了起来,上一次这么火热,还是在居家办公选购笔记本电脑的时候。要知道,想更好的体验3A级别的游戏大作,好的设备支撑是必不可少的,正如20年动作类游戏“赛博朋克2077”发售时,显卡市场被直接卖爆了。了解英伟达历史的朋友应该都知道,英伟达最早就是靠游戏显卡起家的,而且 GPU的设计和起源也源于游戏画质和体验的优化所驱动。

我们认为,这次《黑神话:悟空》的上线,不仅利好美股市场的英伟达等公司,也有助于提升国内半导体产品的销量,短期半导体相关板块行情有望受到提振。据悉,《黑神话:悟空》相关的AR游戏正在开发当中,未来也将有助于AR眼镜等产品销量。

长期来看,AI等技术的发展将推动消费电子换机周期,而这些产品最核心的零件就是半导体。随着需求增加、半导体产商扩产,首当其冲受益的就是半导体上游的材料和设备,感兴趣的朋友不妨留意一下万家中证半导体材料设备主题ETF(159327)

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