周四早盘，消费电子表现活跃，AI智能眼镜概念大涨，多只概念股涨停。消息面上，8月13日盘后，同花顺新增“AI眼镜”概念指数， Meta与雷朋联合打造的Ray-Ban Meta在社交网站上走红，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。

消费电子行业逻辑

1、事件催化：消费电子传统密集催化季来临

据多家媒体报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版VisionPro。与此同时，9-10月国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布期，其中苹果、华为两大巨头的发布会预期都在9月。

发布时间线：

8月20日，PICO新品沟通会（VR眼镜）；

9月9日，海思首届全联接大会（芯片）；

9月中旬，苹果秋季发布会（手机）；

9月19日，华为全联接大会；

9月25日，Meta将会发布首款AR眼镜（AR眼镜）。

2、市场规模：AI+智能设备有望带来市场新增量

Al时代正在赋能与重塑行业新发展。从AIPC角度看，AIPC的发展标志着我国桌面操作系统迈入智能化时代，据头豹研究院预测，AIPC行业的市场规模有望从2025年的233.42亿元增加至2029年的1948.61亿元，复合增速69.98%。从AI手机角度看，生成式AI智能手机是专为智能手机设计的，配备了硬件与软件功能，如谷歌的Gemini Nano、百度的文心以及0penAI的GPT-4；Gartner预计到2024年底，生成式AI智能手机和AIPC的出货量将分别达到2.4亿台和5450万台，分别占到2024年基础和高端智能手机出货量的22%以及PC出货量的22%。（数据来源：头豹研究院、Gartner）

3、应用端：基于AI技术不断迭代，AI设备未来应用空间广阔

AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI较具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大。从市场的角度来看，近期AI眼镜题材及相关个股的走势不断超市场预期，自同花顺添加AI眼镜概念以来，3天上涨超10%，资金开始向整个消费电子方向所扩散，也反映这一概念正受到越来越多的资金认可。展望未来，以眼镜为媒介，伴随AI的发展，在应用端，有望助推体育赛事观赏、实时翻译的效率、健康检测、交通导航、音乐娱乐等领域新发展。

机构策市

华福证券认为，长期来看，智能眼镜是理想的AIAgent的载体，一方面眼镜终端的AIAgent具备信息输入和输出第一时效性，另一方面，眼镜类产品能够获得更接近人的传感单元的信息。此外，AI大模型有望改善AR眼镜交互模式，丰富内容生态。故预计AI智能眼镜发展将按照“AI语音眼镜→AI智能眼镜（增加摄像头）→AI+AR眼镜”的路径逐步迭代。

今年以来，科技侧的创新层出不穷，往往注意到一个板块时涨幅已经较大，风险较高。稳妥一些的选择是布局科创类的宽基，一网打尽大科技，布局多个行业分散风险。偏好科创龙头的投资者，可以选择聚焦龙头，重点布局电子赛道的科创50增强ETF（588460）（科创50指数电子（申万）行业占比60.64%，数据来源：choice，截至2024/8/15）。场外投资者可关注正在发售中的科创50增强ETF联接（A类：021908；C类021909）。如果偏好布局弹性更好的科创中小市值细分龙头，可以关注科创100ETF（588220），场外投资者也可通过科创100ETF场外联接(A类：019861；C类：019862) 把握投资机会。

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