近期，随着上市公司陆续披露业绩，市场对半导体行情持续性的关注度重燃。今日A股市场讨论度最高的非“半导体”不可。

业绩“爆表”！

经历了去年消费电子行业低迷带来的低谷期，半导体行业整体业绩出现“转晴”迹象。 据半导体行业协会发布的数据显示，2024年第二季度全球半导体产业销售额累计达1499亿美元，较去年同比增长18.3%。其中，2024年6月单月销售额达500亿美元。并且多家半导体公司的业绩预告显示，今年上半年业绩或将大增。

而半导体行业龙头企业，其二季度也交出了一份亮眼的答卷：公司实现营业总收入120.91亿元，归母净利润同比增长792.79%。自然吸引了众多目光聚焦到半导体行业上，同时也激发了大家对整个行业未来发展走势更加浓烈的好奇与期待值。

半导体复苏信号显现？

全球半导体行业在经历了一年多时间的低迷后，似乎逐渐出现了复苏的迹象。全球和中国半导体销售额均连续8个月实现同比正增长，且今年以来一直保持两位数的同比增幅。与此同时，随着全球半导体公司陆续披露2024年半年报，半导体行业迎来大幅回暖的趋势或将愈发明显。申万半导体行业中有53家公司预披露了中报业绩预告，其中44家净利润预喜，整体增长势头强劲。

据预测，2024年至2025年全球半导体设备市场规模将持续提升，其中中国大陆市场将领先全球。国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。预计未来2至3年内，国内设备公司的订单将快速提升，国产半导体行业也许将迎来发展的关键时期。

受益于全球贸易环境变化和国家战略需求，国产替代显得尤为紧迫和充满潜力。国家通过大基金三期的布局，展现了对这一领域的高度重视。预计技术突破和产能扩张将助力国产企业在全球市场占据更重要的位置。

尽管半导体板块经过长期调整后，估值修复潜力巨大，但随着行业基本面的改善，特别是在国产替代和行业复苏的推动下，企业盈利能力或将得以提升，从而带动估值修复。然而，半导体行业发展的路径不乏挑战，投资者在布局时仍需谨慎，关注短期可能面临的波动风险。

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