各位小伙伴们大家好,七夕将至,悄悄问一句,你找到自己的CP了吗?无论是在爱情还是投资上,我们都在寻找那个适合自己的伴侣。那投资中可以如何通过巧妙搭配,打造出一个的适合的CP呢?
股债CP 力争搭出“攻守兼备”
华泰柏瑞鼎利混合(以下简称“华泰柏瑞鼎利”或“鼎利”)债券占基金资产净值比例(24Q2末)为 87% ,股票占基金资产净值比例(24Q2末)19.87%
(数据来源:基金定期报告。华泰柏瑞鼎利C 2024年一季度末和二季度末权益资产的占比分别是:19.69%、19.87%;2023年1-4季末权益资产的占比分别是:18.07%、16.56%、17.72%、19.62%;2022年1-4季末权益资产的占比分别是:21.26%、13.25%、12.99%、19.01%,以上仓位仅代表过去,不代表未来或现在,仓位具体数据会随基金经理调仓有所变化。)
通过灵活的股债配置,以优质债券为底仓,追求组合底仓收益,辅以高性价比股票增强弹性,力争博取权益资产的收益机会。
这么一搭,一定程度上力争降低组合的整体波动,追求低回撤下的可持续回报,努力达到攻守兼备的效果。
主债少股策略——债券打底、股票力争增强
产品由多位基金经理共同管理,从股债策略两端分控风险,注重持有人体验。
华泰柏瑞鼎利混合C成立以来每个完整年度实现了正收益(注:基金过往业绩不代表未来表现,投资者投资本基金有本金亏损风险。),历史表现亮眼。
华泰柏瑞鼎利混合C晨星最近三年同类排名位居前1%(8/893)(排名来源:晨星:开放式基金-保守混合,截至24/7/31;基金评价结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。基金过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。)
历史长期跑赢多变股债市场
业绩及业绩基准数据来源:基金定期报告,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C成立于20161222;纯债债基(930609.CSI)及沪深300指数(000300.SH)数据来源:wind。时间区间20161222-20240630,基金历史业绩不代表未来表现,基金有风险,投资须谨慎。
投资和爱情相似,都需要耐心和智慧,希望今天分享的股债结合策略,能够助你在投资路上找到攻守兼备的合适搭档,收获满满的幸福和回报!
$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(OTCFUND|004010)$
$华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C(OTCFUND|004011)$
$华泰柏瑞富利混合A(OTCFUND|004475)$
祝大家在这个充满爱的节日里有钱有爱,节日快乐!
#七夕情长,投资路远#