今年以来，“降息”无疑是影响美股涨跌的关键词之一。昨天出现的一幕，又为此事添加了一个新的注脚。

昨天，美联储主席鲍威尔表示，二季度通胀数据增加了美联储的信心，在实现2%的通胀目标方面取得了“一些进一步的进展”，如果通胀测试得到满足，美联储最早可能在9月降息。

据报道，联邦基金期货交易员预计，美联储到9月份至少降息25个基点的可能性为100%，其中降息50个基点的可能性为11.9%。

受此影响，昨天美股的道指、纳指、标普500等主流指数集体收涨。由于降息释放流动性更有利于弹性较大的科技股，因此英伟达、高通、苹果涨、亚马逊等大型科技股多数上涨，推动了含“科”量更高的纳斯达克100指数的涨幅尤为瞩目。

由于此前部分科技公司的中期业绩不及市场过高的预期，纳斯达克100指数曾出现了一波调整。美国对冲基金机构英仕曼集团（Man Group）指出，在上周的抛售之后，美股科技股七巨头的估值回到了他们可以切实证明其估值合理的水平。（七巨头指的是今年以来领涨美股大盘的谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉，也是纳斯达克100指数的主要成分股）

回顾科技发展史，是一个长期向上的过程。比如，IBM、微软等为代表的科技厂商把我们引进了计算机时代；智能手机的问世，宣告了移动互联网时代的到来。而现在，AI产业正处于变革性技术的早期阶段，商业化应用逐渐落地（无人驾驶就是典型一例），前景还是很明确的，AI产业的长期发展逻辑并没有改变，依然是美股科技最重要的投资主线，是长达5-10年的应用落地和产业演绎的过程，产业周期无疑是“小荷才露尖尖角”。

美股是一个基本面占主导的市场，囊括了全球科技巨头的纳斯达克100指数，有望率先实现AI应用落地+业绩兑现，是比较有基本面支撑的，投资者籍此“一键布局”AI大厂，或是一种比较合适的方式。

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