奥运会开幕在即,投资如何“争金夺银”
汇添富基金
2024-07-26 09:02:56
来自上海
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今年夏天的体育赛事还真多,这不,欧洲杯、阿美洲杯热度方才消散,北京时间明天凌晨1:30,四年一度的奥运会也将要在巴黎开幕了。

奥运会是全球规模最大的综合性体育赛事,奥运金牌对许多项目来说也是含金量最足的一个奖项。咱中国代表团有不少优势项目都是奥运会的传统夺金点,有着丰富的赛训经验。

奥运要“争金夺银”,投资也不能落下。趁着奥运开幕之际,小汇也来跟大家聊聊,最近在投资场上,有哪几个“争金”项目吧

说到中国代表团的优势项目,举重无疑是其中之一,38金的历史成绩也是所有项目中第二好的。举重中求稳的要领倒是与投资颇有些相似,不求速度,但只有将杠铃稳稳地举在头顶上方,才能稳稳地拿下三盏白灯。

而红利策略投资也是一个“举重”的过程,以主投港股红利资产的中证港股通高股息投资指数为例,其成分股主要是些市值很“重”的国央企,人民币计价的成分股平均市值能达到近3900亿元。 

数据来源:Wind,截至2024/7/22

但是这只“很重”的红利指数却被一股力量持续“举起”,2014年基日至今年7月22日,中证港股通高股息投资指数区间收益率49.37%,显著优于恒生指数-26.58%的同期收益率。高股息可能是催化指数上涨的一个要点,截至7月22日,中证港股通高股息投资指数近12个月股息率达到了7.07%,在港股整体低估值与海外流动性边际改善的环境下,港股红利资产或具有较强吸引力。  

数据来源:Wind,涨跌幅统计区间为2014/11/14-2024/7/22,指数历史走势不代表未来预期,股息率统计区间为2023/7/22-2024/7/22

数据来源:Wind,截至2024/7/23,行业分类标准为申万一级行业,仅作描述用,不代表任何形式个股推荐

$汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A(OTCFUND|501305)$

$汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C(OTCFUND|501306)$

射击也是咱国家的传统优势项目,中国代表团的第一块奥运金牌正来自于射击项目的许海峰。完成射击要求又准又快,盯住靶心,再快速扣下扳机,之后嘛,就是紧张刺激的环数对比时间了。

投资中也有一个有准又快的“射击”项目——恒生科技指数。该指数牢牢盯住人工智能这一近几年的投资“靶心”:指数主要涵盖与科技主题高度相关的在港上市公司,其中不少互联网、通讯巨头于移动互联时代构筑了比较高的护城河,在人工智能大模型、云计算上也颇有建树,有很大希望将优势进一步延续到将来的人工智能时代。

在上一轮基本面、流动性双重反转的区间,恒生科技指数体现出了“快枪手”属性,自2019年中至2021年初一度翻了接近三倍,今年4月末触及阶段性低点后,恒生科技指数也一度在一个月内反弹超25%,市场环境变化后,该指数有望展现出较强的爆发性。

01短期看

恒生科技指数有望受益于未来美联储降息带来的国际流动性好转,指数近期调整也在很大程度上消化了估值(市盈率仅位于历史12.98%分位点)。

02长期看

人工智能的技术进步与应用落地,或将为行业划出第二成长曲线。

数据来源:Wind,2019/6/1-2021/2/28,2024/4/19-2024/5/20,市盈率统计区间为基日以来,即2020/7/31-2024/7/23

数据来源:Wind,截至2024/7/23,行业分类标准为恒生一级行业,仅作描述用,不代表任何形式个股推荐

$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(OTCFUND|013127)$

$汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C(OTCFUND|013128)$

虽然辉煌来得比较迟,但在2000年吉新鹏首次夺冠后,羽毛球也逐渐成为了中国代表团的金牌进账大户。羽毛球是一项讲究布局的运动,挑球、吊球、搓球…看似不经意的每一拍却充分调动了对手,为最后的一击致命做好铺垫。

作为一个有着周期性的行业,有色金属同样需要讲究提前布局。市场提前交易美联储降息及衰退预期,部分有色金属价格持续下降,国内铜价自5月底的高点以来跌幅接近15%,或已得到较大程度消化。

数据来源:Wind,长江有色市场:平均价,2024/5/20-2024/7/23

但如果拉长期限来看,有色金属近年来涨价明显,以国际铜价为例,其自2020年以来涨幅接近一倍。究其原因,主要系上游扩产不及需求增加造成行业紧平衡:产业变革背景带来“新质生产力”金属元素的需求浪潮,例如锂、钴、镍、铜、铝因新能源车需求显著增长,锡因新能源车、光伏、AI的发展需求显著增长等等。由于全球矿物开采短期内难以显著增加,这一紧平衡或将在一段时间内持续存在,当下每一次提前布局的挥拍,或许都是最后得分的一步积攒。

数据来源:Wind,世界银行,2024/4/30-2024/6/30

$汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(OTCFUND|019164)$

$汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C(OTCFUND|019165)$

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