基金经理账号直达>>>@万家基金莫海波

近日，各家基金开始陆续披露2024年第二季度报告，从中可以看到基金经理对过往的总结，以及接下来的市场展望，小伙伴们对于感兴趣的基金不妨多多关注一下。

最近，我所管理的多只基金产品也披露了2024年二季报。我在二季报中写到：

整体看，二季度宏观经济的各分项数据涨跌互现，A股市场呈现弱势震荡格局，结构性行情突出，红利和人工智能板块表现较好。考虑到未来政府债发行提速后，下半年实物工作量有望提升，货币政策降准降息仍有空间、517房地产政策组合拳落地后未来仍有加码可能，国内经济预期有望边际向好。海外方面，市场预期年内美联储降息1-2次。

我认为，当前A股整体估值依然处于较低区间，未来指数有望维持震荡格局，以结构性行情为主。

我所管理的万家品质、万家和谐、万家社会责任等产品，二季度持仓保持稳定，持仓结构分别为AI、农林牧渔。

我们一直在持续跟进AI行业变化，AI大模型开始赋能PC和手机等终端设备，AIPC和AI手机明年有望快速普及。在算力建设上，目前未看到需求下降或者减缓的迹象，单位算力成本持续下降。海外互联网龙头厂商大量购买算力芯片，算力集群的规模也在不断扩大。因此，围绕算力需求的国内供应链持续受益，其中PCB、光模块景气度依然较高，产品持续迭代升级。因此，我们持续看好AI行业。

种子板块方面，转基因商业化政策层面的流程已经走完，转基因或带来种业市场空间扩容、集中度提升、盈利能力改善，其中市场对知识产权保护强化带来的集中度提升或存在预期差。目前种子板块的政策与业绩处于阶段性空窗期，需持续跟踪观察。

$万家品质生活混合A(OTCFUND|519195)$

$万家和谐增长混合A(OTCFUND|519181)$

$万家品质生活混合C(OTCFUND|016600)$

$万家和谐增长混合C(OTCFUND|016954)$

$万家臻选混合(OTCFUND|005094)$

$万家社会责任18个月定开A(OTCFUND|161912)$

$万家社会责任18个月定开C(OTCFUND|161913)$