近期，市场震荡的过程中，部分业绩表现良好的科技股持续走强，北向资金积极加仓科技股，而景气度向上的细分领域则走出板块行情，如GPU、服务器、MLCC等板块均在近日显著走强。

    从部分科技股公布的中报业绩预告来看，业绩预喜率超过八成，业绩增速明显。在目前时点，市场再度回到了底部区间，预计市场下行空间有限，而市场上行空间与时点则取决于关键政策出台的时点与力度，预计政策将会是三季度市场的重要催化因素。配置方向上，关注高股息及“科特估”板块。当前市场环境下，高股息板块值得长期配置，政策对于分红也在积极引导，将会提振高股息板块吸引力。“科特估”方面，国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。下半年，A股交易的核心逻辑或仍是中美名义增速差的收敛，美联储降息节点越来越近，有利于科技股整体估值抬升。

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