感谢大家点进这篇文章~我是关注稀有金属+新兴科技+军工等赛道的基金经理庄皓亮。

昨日（7月16日）消费电子板块涨幅居前，这与市场需求复苏、中报业绩预喜等因素有关。随着三季度消费旺季来临，消费电子板块机会来了吗？

对于消费电子板块，我近期的观点不变：消费电子目前处于库存见底周期，叠加新兴消费电子需求向上周期，这两个有利因素共振的蓄势待发阶段。

具体来说，一方面，消费电子过去几年因经济周期处在去库存阶段，价格和需求相对低迷，同时行业库存进入出清末期且当前估值性价比显现。

另一方面，AI+引领的新一轮创新周期正在路上。消费电子行情的主要驱动力就是创新周期，上一轮创新周期可以理解为由苹果引领的智能手机周期，而下一代消费电子崛起的契机，可能就是AI+引领的新一轮硬件创新。

对消费电子板块感兴趣的小伙伴可以关注$华宝科技先锋混合A(OTCFUND|006227)$、$华宝科技先锋混合C(OTCFUND|010842)$，聚焦科技产业链，尤其关注新兴消费电子领域，包括AI手机、MR穿戴设备、科技硬件类公司等。在选股方面，兼顾估值和成长性，优选低估值、高成长性公司。

今天就跟大家说到这，感谢小伙伴们对我的关注与支持，我们下期见~

观点更新时间：2024.7.17

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数据来源：Wind，截至2024.7.16；基金定期报告，截至2024.3.31。持仓信息来源于最新基金定期报告，定期报告中显示的季度末前十大重仓股仅为季度末当日持仓，不代表基金在完整季度始终持有，也不代表未来继续持有，以上持仓信息仅做展示，不作为任何投资建议或指导。文中所涉个股内容仅作行业举例，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

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