鹏华基本面投教系列|上半年已收官,公募“中考”成绩如何?
鹏华基金
2024-07-04 17:29:35
来自广东
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随着上半年行情收官,各类型基金的投资业绩也随之出炉。接下来我们一起来看看上半年各类基金的具体表现吧~

上半年QDII基金收益领先

今年上半年,全球重要市场的股票指数表现较好,其中纳斯达克指数、标普500指数分别累计上涨18.13%、14.48%,在全球主要股指涨幅榜中排名前列。或在此带动下,QDII基金上半年表现不俗,超七成产品取得正收益,其中多只投向美股科技股的QDII基金收益率居前。(数据来源:Wind)


权益类基金不乏亮点产品

上半年,A股市场呈现震荡调整态势,受此行情影响,权益类产品整体表现欠佳。Wind数据显示,在全市场超4400只主动权益类基金中,仅三成产品上半年达到正收益,且基金业绩分化较为显著,收益收尾差异超过70%。虽然整体缺乏赚钱效应,但其中也不乏亮点产品。部分基金把握住了A股市场的结构性行情,取得了不错的收益,主要是对AI、黄金和高股息资产进行了集中布局。


固收类基金实现业绩规模双丰收

回顾上半年债市走势,总体可分为三个阶段:先是一路走强,随后经历了一波调整,再到5月底至今的情绪修复阶段,整体来看表现较为平稳,大多数债券型基金也斩获了正收益。细分来看,纯债基金表现较好,Wind数据显示,纯债基金(剔除成立不足一年的产品)上半年平均收益率为2.33%,还有多只产品期间收益率超5%。


除了业绩表现较为出色外,债基规模增长也较为显著。据中基协数据显示,截至今年5月底,债基规模已实现连续4个月增长,相比2023年底总规模增加1.15万亿元。


以上就是2024上半年各类产品的业绩情况,过往业绩不代表未来表现,在接下来的投资中,投资者还需综合考量基金的长期业绩表现、基金经理投资策略等因素,选择适合自己的产品。



基金投资有风险。在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。了解基金的风险收益特征,并判断基金是否与投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资需谨慎。

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