政策催化不断,“车路云”概念还能升温多久?
鹏华基金
2024-06-27 09:57:25
来自广东
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名词点睛 —— 三大重要系统,构筑新一代汽车形态

车路云一体化智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置,融合现代通信与网络技术,实现V2X智能信息交换共享,具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能,可实现安全、舒适、节能、高效行驶,并最终可替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车拥有OTA升级能力,并配备人车交互智能座舱或L2级及以上智能驾驶功能。

智能网联汽车的三大重要系统分别为环境感知系统、智能决策系统和控制执行系统,分别相当于人的眼睛、大脑和四肢。

热点追踪 ——“车路云”一体化节奏、力度超预期

1、地方项目多点开花,百亿级项目频出,节奏、力度超预期

继北京、福州、鄂尔多斯后,备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目于6月14日获有关部门批准备案。“车路云”一体化提速,或与智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目有望列入“支持国家重大战略和重点领域安全能力建设”范围,并有望获得超长期国债专项支持有关。

2、试点范围扩大,进度再解锁

四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点,研究确定了9个进入试点的联合体,将在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点。此外,近期有多地发布自动驾驶测试区域扩大的消息。北京市高级别自动驾驶示范区3.0阶段解锁了北京南站,明确了经开区往返北京南站的自动驾驶测试范围;杭州开放八城区3474平方公里作为智能网联车辆测试应用区域,占全市面积超20%;深圳公布新增43条道路,全市自动驾驶开放道路里程达944公里。

3、产业加速落地,蓝海市场

国联证券测算,结合当前路侧建设成本以及未来规模化应用后成本下降的情况,预计2025年智能化路侧基础设施产值增量为223亿元,2030年有望达4174亿元,年均复合增长率为79.7%,成为智能网联汽车产业增速最快的板块。

政策催化不断,车路协同智能网联加速,政策+产业共振向上,“车路云”一体化建设高景气或值得重视。

机构策市 —— 车路协同产业或正站在全新一轮发展的前夕

德邦证券观点认为,“车路云一体化”是智能网联汽车发展的重要路线。

车路协同是智能驾驶发展的重要技术路线,“车路云一体化”通过开展智能化路侧基础设施和云控基础平台等建设,有助于形成统一的车路协同技术标准与测试评价体系,健全道路交通安全保障能力,促进规模化示范应用和新型商业模式探索,并有望与准入车企的试点与测试形成协同。

另外,智能网联、智慧交通政策频繁落地,促进相关产业发展的政策趋势明确,叠加特别国债及《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》等相关财政政策推动,车路协同产业或正站在开展全新一轮发展的前夕。

机会解读 —— 如何把握纯正的“车路云”标的?

智能网联汽车ETF紧密跟踪中证车联网主题指数,中证车联网主题指数将内容与服务提供商、软件提供商、硬件提供商、汽车厂商等相关上市公司纳入车联网主题,以反映车联网上市公司的整体表现。该指数前十大权重股合计占比达56.28%,聚焦行业头部,具备龙头优势。

从估值层面来看,所跟踪指数中证车联网主题指数最新市盈率仅21.9倍,处于近3年11.83%的分位,即估值低于近3年约88%以上的时间,处于历史低位。(数据来源:iFind,统计区间20210618-20240618)

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