1、近两年支撑美股持续上涨的两大因素:一、最重要的还是基本面,美股大的科技企业这两年在营收、净利润的增速上还是很强劲的,目前我们看到趋势还在延续。二、人工智能时代来临,我们进入第四次工业技术革命,全球科技企业找到第二增长曲线。
2、加拿大、欧洲已经开始降息,标志着全球的货币紧缩周期已经结束,权益资产的投资或迎来较好的机会窗口。
3、美股科技“7巨头”实际上已经有所分化,与AI的溢出效应有关。目前的AI还是在早期,集中于硬件和算力层面,还没有扩张到应用。目前的AI军备竞赛,带来服务器、数据、能源需求的增长,未来的增长曲线,其实是刚刚开始的。
4、从基本面的角度,从自下而上的角度,美股现在还不到大规模风格切换的时间,大盘成长风格还是主导方向。
5、随着宏观经济增速放缓、无风险利率走低,对个人投资者来说,全球资产配置变得越来越重要。
$嘉实美国成长股票人民币(OTCFUND|000043)$
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