近期，半导体板块表现亮眼，离不开多重利好消息的支撑。一是5月底国家大基金三期成立，注册资本超过前两期之和，体现了国家对半导体产业的持续支持，在资本注入下，半导体行业有望迎来进一步发展。二是我国的集成电路行业也在逐步回暖，据海关总署公布的数据显示，5月集成电路出口金额同比增长明显，一系列数据表明集成电路出口正恢复向好，行业需求逐渐复苏。

    2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖、AI驱动行业创新和国产替代持续推进的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。国产替代方面，大基金三期成立，注册金额超前两期总和，有望赋能上游半导体设备、材料成长。

    建立中国科技企业新估值体系的意义在于发挥国家战略科技力量，服务新质生产力。科技特色估值体系应当涵盖以科技创新为导向，代表了先进生产力发展方向的企业，半导体作为新质生产力重要构成和当前国产替代最迫切的产业之一，有望率先受益。

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