万家基金杨坤:若是行情还没来,AI也可静相待
万家基金
2024-06-11 15:56:15
来自上海
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基金经理账号直达>>>@万家基金杨坤

微软苹果英伟达特斯拉等巨头都在加码AI赛道

昨天,纳斯达克指数又创新高了。这几天美股表现较好,主要原因是5月份的ISM综合服务业指数上升4.4点,升幅为去年年初以来最大,超出彭博调查的所有经济学家预期,表明了行业活动处于扩张区间。在最近一系列疲软数据后,市场对于经济放缓的担忧又缓解了一些,有利于股市的后市表现。

对于资本市场来说,重磅事件都是推动市场涨跌的重要因素。近期投资者非常关注AI产业的进展,我们做了一些简单的梳理,可以看到6月份科技板块将迎来非常多的大事件

1)正在进行的台北电脑展,参会企业(英伟达、ADM超微电脑)均发布了重要产品,并对AI产业前景做出了乐观展望,推动了市场情绪上扬。

26.10-6.14苹果将举办全球开发者大会,会议最大的亮点是将发布最新操作系统ios18,新系统包含生产商AI技术的潜在整合,可能标志着苹果正式融入AI功能。今年初,苹果取消了耗资数十亿美元的电动车项目,其团队转向生成式AI,如今终于要亮相了,“AI家族”更加壮大了。

36.13特斯拉将召开股东大会,预期会发布新的人形机器人视频。考虑到马斯克为了争取投票权,大概率会用比较积极的态度介绍AI、自动驾驶及机器人的进展。

46.18日微软拟上市搭载CopilotWin11 AIPC,该电脑可以达到 40+ TOPS(每秒万亿次操作) AI 算力,实现过往很多 PC 无法做的事情。目前,AIPC产业链中最核心的软、硬及整合组装环节均已落地,产业链实现了闭环,将大举催化用户的换机需求,估计下半年AI PC出货量会开始加速。

以上事件都将提升市场对科技板块的关注度与预期,也能折AI产业的长期法相。我们认为AI发展是中长期较为确定的事情,而美股的科技企业最有望应用落地+业绩兑现的。

目前,微软、苹果、英伟达、特斯拉等科技巨头都在加码AI赛道,长期确定性很高。对于感兴趣的国内投资者来说,直接购买海外市场的这个股票难度较大,通过申购纳斯达克100指数基金进行配置,或是一种比较合适的方式。感兴趣的用户不妨关注一下万家纳斯达克100指数基金,该基金是一个紧密跟踪纳斯达克100指数收益率的产品,帮助大家积极分享AI大时代的长期投资机遇。

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$万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C(OTCFUND|019442)$

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$万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A(OTCFUND|018475)$

$万家中证红利指数(LOF)C(OTCFUND|015558)$

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$万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C(OTCFUND|018490)$

$万家中证红利指数(LOF)A(OTCFUND|161907)$

$万家国证2000ETF发起联接A(OTCFUND|016788)$


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